Introductie van accounttemplates voor belastingadviseurs, accountants en onafhankelijke financiële adviseurs.
We zijn verheugd een nieuwe functie in MyDocSafe aan te kondigen: Accounttemplates – kant-en-klare, beroepsspecifieke instellingen die zijn ontworpen om u te helpen sneller klanten te werven, diensten efficiënter te leveren en eerder betaald te krijgen.
Wat zijn accounttemplates?
Accounttemplates zijn vooraf geconfigureerde, beveiligde werkruimtes die zijn afgestemd op de behoeften van specifieke beroepen. We zijn begonnen met drie van de meest populaire groepen die gebruikmaken van beveiligde werkruimtes:
Onafhankelijke financiële adviseurs (IFA's)
Belastingadviseurs
Accountants
Elk sjabloon is ontworpen om u uren aan insteltijd te besparen door het volgende te bieden:
Lijst met diensten : Voorbeelden van diensten die doorgaans in uw vakgebied worden aangeboden, met beschrijvingen en voorbeeldprijzen.
Klantenportalen : beroepsspecifieke onboardingworkflows die het gemakkelijk maken om nieuwe klanten te verwelkomen en te beheren.
Prospectworkflows : Kant-en-klare structuren voor het opstellen van offertes en het verkopen, waarmee u leads kunt omzetten in betalende klanten.
Geïntegreerde compliance-tools : veilige workflows voor identiteitscontroles, elektronische handtekeningen, documentopslag en goedkeuringen.
Betalingsintegratie : De templates zijn geschikt voor Stripe, waardoor u rechtstreeks betalingen kunt aanvragen en innen via MyDocSafe.
Waarom we ze hebben gebouwd
Veel van onze klanten gaven aan dat ze de flexibiliteit van MyDocSafe geweldig vonden, maar niet altijd wisten waar ze moesten beginnen. Door accounttemplates te creëren, hebben we het installatieproces vereenvoudigd. U kunt nu vanaf dag één aan de slag met een complete, professionele workflow en deze vervolgens aanpassen aan uw merk en diensten.
Compliance eenvoudig gemaakt
Als je Stripe- betalingen wilt testen, hoef je alleen maar je Stripe-account te koppelen.
Als je de Yoti ID-verificatie wilt testen, zorg er dan voor dat je een MyDocSafe-abonnement hebt.
Vertel ons wat u vervolgens nodig heeft.
Dit is nog maar het begin. Onze sjablonen voor financieel adviseurs, belastingadviseurs en accountants zijn de eerste stap in een groeiende bibliotheek. We horen graag van u:
👉 Voor welke andere beroepen zouden we sjablonen moeten maken?
👉 Welke diensten of werkprocessen zouden uw dagelijkse werkzaamheden vergemakkelijken?
Deel je feedback en help ons de volgende generatie accounttemplates vorm te geven .