Establecer permisos para los miembros de su equipo (usuarios de la empresa)

Los miembros de su equipo son "usuarios de la empresa". Cada usuario de la empresa necesita una licencia de pago.

En términos generales, es probable que asigne roles de administrador o no administrador a los usuarios de su empresa.

Los administradores podrán hacer todo excepto eliminar la cuenta. Los usuarios no administradores pueden tener acceso granular a áreas específicas de la plataforma, como carpetas de documentos internos o portales de clientes.

1. Para establecer un rol de administrador, active "otorgar acceso de administrador".

2. Para establecer un rol de no administrador, desactive la opción "Otorgar acceso de administrador" y especifique a qué grupos del portal o carpetas de documentos debe acceder este rol:

Para cada grupo de clientes, determine el nivel de acceso granular:

1. Sin acceso : el cliente no tendrá visibilidad en el grupo de clientes.

2. Habilitar para todos los portales de clientes en este grupo

3. Habilitar solo para portales de clientes individuales : podrá seleccionar portales individuales, pero si se agregan nuevos portales, deberá actualizar manualmente la definición de rol para incluir esos nuevos portales en los permisos.

4. Habilitar para grupos de acceso : esta función es muy potente y útil y permite crear equipos de usuarios con acceso a conjuntos de portales. Cada conjunto se denomina "grupo de acceso". Debe definir "grupos de acceso" en cada grupo de portales y asegurarse de que cada nuevo portal esté asignado a un grupo de acceso.

La asignación de un portal a un grupo de acceso se puede realizar al crear un portal

o después de haberlo creado (mediante el icono '...'):

Los usuarios con acceso a un "grupo de acceso" específico obtendrán automáticamente acceso al portal correspondiente.