Definir permissões para os membros da sua equipe (usuários da empresa)

Chamamos os membros da sua equipe de "Usuários da Empresa". Cada usuário da empresa precisa de uma licença paga.

De forma geral, você provavelmente atribuirá funções de administrador ou não administrador aos usuários da sua empresa.

Os administradores poderão fazer tudo, exceto excluir a conta. Usuários sem privilégios de administrador poderão ter direitos de acesso específicos a áreas da plataforma, como pastas de documentos internas ou portais de clientes.

1. Para atribuir uma função de administrador, ative a opção "Conceder acesso de administrador".

2. Para definir uma função que não seja de administrador, desative a opção "Conceder acesso de administrador" e especifique quais grupos do portal ou pastas de documentos devem ser acessíveis por essa função:

Para cada grupo de clientes, determine o nível de acesso granular:

1. Sem acesso - o cliente não terá visibilidade do Grupo de Clientes.

2. Ative para todos os portais de clientes neste grupo.

3. Habilitar somente para portais de clientes individuais - você poderá selecionar portais individuais, mas se novos portais forem adicionados, será necessário atualizar manualmente a definição da função para incluir esses novos portais nas permissões.

4. Habilitar grupo de acesso - este é um recurso muito poderoso e útil que permite criar equipes de usuários com acesso a conjuntos de portais. Cada conjunto é chamado de "grupo de acesso". Você precisa definir "grupos de acesso" em cada Grupo de Portais e garantir que cada novo portal seja atribuído a um grupo de acesso.

A atribuição de um portal a um grupo de acesso pode ser feita durante a criação do portal.

ou depois de ter sido criado (através do ícone '...'):

Os usuários com acesso a um "grupo de acesso" específico obterão acesso automático ao respectivo portal.