1 lutego 2022

5 sposobów, w jakie onboarding wpływa na długoterminowe zaangażowanie klientów

Biznes jest nieprzewidywalny. Niezależnie od tego, jak niezawodne i dopracowane są nasze modele i metody działania, potencjał zwrotów akcji jest zawsze w zasięgu ręki. Firmy zorientowane na klienta nadal mogą podejmować proaktywne działania, aby zapewnić sobie bezpieczniejszą przyszłość. Jeden z najlepszych sposobów na zagwarantowanie sobie poczucia bezpieczeństwa? Koncentracja na wysokim poziomie retencji klientów. Kiedy […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

15 grudnia 2021

Utrzymywanie zaufania bez interakcji twarzą w twarz jako doradca finansowy

Utrzymywanie zaufania bez interakcji twarzą w twarz jako doradca finansowy Zaufanie jest prawdopodobnie najważniejszym elementem każdej relacji z klientem, ale gdy w grę wchodzą finanse, niezbędne jest absolutne zaufanie. Spotkania osobiste zawsze odgrywały istotną rolę w budowaniu relacji w zarządzaniu majątkiem, a do niedawna bezpośrednie interakcje […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

18 listopada 2021

Zaskakujący temat dominujący w rozmowach na tegorocznym Global WealthTech Summit 2021.

Zaskakujący temat dominujący w rozmowach na tegorocznym Global WealthTech Summit 2021 Niedawno MyDocSafe miał przyjemność przemawiać na Global WealthTech Summit 2021, jednym z wiodących wydarzeń WealthTech w Europie. Z reputacją wysokiej jakości treści trwającą ostatnie dwadzieścia lat, Global WealthTech Summit jest organizowany przez AltAssets i FinTech Global, […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

8 listopada 2021

Działalność biznesowa po pandemii: co zmieniło się na zawsze?

Działalność biznesowa po pandemii: Co zmieniło się na zawsze? Choć życie wielu z nas wraca do względnej normalności, skutki globalnej pandemii COVID-19 nadal odczuwalne są w sferze zawodowej. W ciągu roku sposób, w jaki pracujemy, uległ całkowitej dekonstrukcji i reorganizacji. W rezultacie pewne oczekiwania i […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →

2 listopada 2021

3 prognozy dotyczące przyszłości technologii bogactwa

3 prognozy na przyszłość technologii zarządzania majątkiem Zarządzanie majątkiem przechodzi obecnie przyspieszoną digitalizację. Wiele zmian oznacza ogromne możliwości – i konieczność bycia o krok przed konkurencją, jeśli chodzi o narzędzia, które pomogą Ci odnieść sukces jako menedżerowi majątku […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Zarządzający majątkiem i finansami

Czytaj więcej →

1 listopada 2021

5 wskazówek dotyczących udanego procesu wdrażania klientów

5 wskazówek dotyczących skutecznego procesu onboardingu klientów. Potrzeba bezpiecznego i sprawnego onboardingu nowych kont jest kluczowym elementem nowoczesnego biznesu opartego na klientach. Podobnie jak w przypadku każdej niezbędnej procedury biznesowej, która powtarza się regularnie, proces onboardingu klientów powinien być zoptymalizowany pod każdym możliwym względem. W tym artykule omówimy niektóre z […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →

25 października 2021

5 kluczowych kroków do udanej Business Proposału

5 kluczowych kroków do udanej Business Prooferty. Duża czy mała, każda transakcja zaczyna się od oferty. Dlatego warto zainwestować w system, który posiadasz, aby tworzyć i dostarczać te kluczowe elementy do pozyskiwania nowych klientów. Tworząc ofertę biznesową, potrzebujesz niezawodnego […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →

5 października 2021

Podpisy cyfrowe w świecie po pandemii

Podpisy cyfrowe w krajobrazie po pandemii Czy mokre podpisy były kolejną ofiarą COVID-19? Przyspieszający wpływ globalnej pandemii na transformację cyfrową (a także na cyfrowe interakcje z klientami w szerszym ujęciu) jest niezaprzeczalny. Wraz z rozprzestrzenianiem się lockdownów, podpisy cyfrowe stały się dla wielu firm z dnia na dzień koniecznością – ale ich użycie napotkało problemy […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →

4 października 2021

4 sposoby, w jakie formularze elektroniczne MyDocSafe pomagają przekształcić doświadczenia klientów

4 sposoby, w jakie e-formularze MyDocSafe pomagają w transformacji doświadczeń klientów W obliczu transformacji cyfrowej przyspieszonej przez globalną pandemię, firmy coraz częściej sięgają po inteligentne, adaptacyjne narzędzia cyfrowe, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. Pod względem wydajności i funkcjonalności, e-formularze reprezentują coś w rodzaju „szwajcarskiej armii […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →