Wyślij wycenę/przepływ pracy związany ze sprzedażą uzupełniającą za pośrednictwem portalu klienta

Wymagania wstępne: upewnij się, że (1) utworzono już co najmniej jedną grupę portali, (2) wiesz, jak tworzyć szablony i przepływy pracy oraz (3) dodałeś już co najmniej jedną usługę.

Wysyłanie oferty przez portal jest takie samo, jak wysyłanie dowolnego przepływu pracy. Wystarczy najpierw dodać widżet „Usługi i płatności” do przepływu pracy:

Następnie dodaj usługi, które chcesz udostępnić swojemu klientowi. Możesz wysłać je „tylko do zatwierdzenia” lub dołączyć prośbę o płatność za pośrednictwem Stripe. Pamiętaj, że Twoje konto Stripe musi najpierw zostać połączone z kontem MyDocSafe.

Usługi można dodawać na dwa sposoby:

• wybierając pakiet usług (jeśli je zdefiniowałeś)

• lub dodając poszczególne Usługi z dostępnej listy

Należy pamiętać, że szczegóły Usługi można w każdej chwili dostosować, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Gdy wycena będzie już gotowa, możesz ją wysłać klientowi, klikając przycisk „Zakończ i wyślij”.

Następnie możesz wybrać użytkownika portalu i zdefiniować wiadomość. Pamiętaj, że aby to zadziałało, musisz mieć co najmniej jednego klienta, który zaakceptował zaproszenie do portalu (wysyłanie ofert z naszych portali będzie wkrótce możliwe).

Możesz również zachować ofertę jako wersję roboczą lub opublikować przepływ pracy w portalu, klikając przycisk „Zakończ”. Przycisk „Zakończ” umieszcza przepływ pracy na liście dostępnych przepływów pracy. Przepływy te będą natychmiast widoczne w portalu klienta, chociaż klient nie będzie wiedział o ich istnieniu, ponieważ nie został jeszcze o tym powiadomiony. Aby to zrobić, kliknij ikonę „...” i zaproś klienta:

Klient otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o dokończenie procesu. Wymagane będzie zalogowanie się do portalu.

Jeśli wybrałeś również opcję Płatności, Twój klient zostanie poproszony również o podanie danych karty.