Надіслати комерційну пропозицію / провести процес продажу додаткових послуг через клієнтський портал

Необхідні умови: переконайтеся, що у вас (1) створено принаймні одну групу порталу, (2) ви знаєте, як створювати шаблони робочих процесів і робочі процеси , і (3) ви вже додали принаймні одну службу.

Надсилання цінової пропозиції через портал відбувається так само, як і надсилання будь-якого робочого процесу. Просто спочатку додайте віджет «Послуги та оплата» до робочого процесу:

Потім додайте послуги, які ви хочете надіслати своєму клієнту. Ви можете або надіслати їх «лише для затвердження», або також включити запит на оплату через Stripe. Зверніть увагу, що ваш обліковий запис Stripe спочатку має бути підключений до вашого облікового запису MyDocSafe.

Ви можете додати послуги двома способами:

• вибравши Пакет послуг (якщо ви їх визначили)

• або додавши окремі послуги зі списку доступних

Зверніть увагу, що за потреби ви можете налаштувати деталі послуги на льоту.

Як тільки цінова пропозиція буде готова, ви можете надіслати її своєму клієнту, натиснувши кнопку «Завершити та надіслати».

Потім ви можете вибрати користувача порталу та визначити повідомлення. Зверніть увагу, що для того, щоб це працювало, у вас має бути принаймні один клієнт, який уже прийняв запрошення на портал (надсилання цінових пропозицій через наші портали стане доступним найближчим часом).

Або ж ви можете зберегти цінову пропозицію як чернетку або опублікувати робочий процес на порталі, натиснувши кнопку «Завершити». Кнопка «Завершити» додасть робочий процес до списку доступних робочих процесів. Ці робочі процеси одразу стануть видимими на клієнтському порталі, хоча клієнт не знатиме про їх існування, оскільки ви ще не повідомили його. Щоб зробити це, натисніть значок «...» та запросіть свого клієнта:

Клієнт отримає електронного листа із проханням завершити робочий процес. Потрібно буде ввійти на портал.

Якщо ви також вибрали спосіб оплати, вашому клієнту також буде запропоновано надати реквізити картки.