Senden Sie ein Angebot / einen Upselling-Workflow über ein Kundenportal

Voraussetzungen: Stellen Sie sicher, dass Sie (1) mindestens eine Portalgruppe erstellt haben, (2) wissen, wie man Workflow-Vorlagen und Workflows erstellt, und (3) mindestens einen Dienst hinzugefügt haben.

Das Versenden eines Angebots über ein Portal funktioniert genauso wie das Versenden eines beliebigen Workflows. Fügen Sie einfach zuerst das Widget „Leistungen und Zahlung“ zum Workflow hinzu:

Fügen Sie anschließend die Services hinzu, die Sie Ihrem Kunden senden möchten. Sie können diese entweder nur zur Genehmigung senden oder zusätzlich eine Zahlungsanforderung über Stripe hinzufügen. Beachten Sie, dass Ihr Stripe-Konto zuerst mit Ihrem MyDocSafe-Konto verknüpft werden muss.

Sie können Dienste auf zwei Arten hinzufügen:

• durch Auswahl eines Servicepakets (sofern Sie diese definiert haben)

• oder durch Hinzufügen einzelner Dienste aus der verfügbaren Liste

Beachten Sie, dass Sie die Servicedetails bei Bedarf spontan anpassen können.

Sobald das Angebot fertig ist, können Sie es über die Schaltfläche „Fertigstellen und Senden“ an Ihren Kunden senden.

Anschließend können Sie den Portalbenutzer auswählen und die Nachricht definieren. Beachten Sie, dass mindestens ein Kunde die Einladung zum Portal bereits angenommen haben muss, damit dies funktioniert (das Versenden von Angeboten ohne Portal ist in Kürze möglich).

Alternativ können Sie das Angebot als Entwurf speichern oder den Workflow im Portal veröffentlichen, indem Sie auf „Abschließen“ klicken. Mit „Abschließen“ wird der Workflow der Liste der verfügbaren Workflows hinzugefügt. Diese Workflows sind sofort im Kundenportal sichtbar, der Kunde selbst weiß jedoch noch nichts davon, da Sie ihn noch nicht benachrichtigt haben. Um dies zu tun, klicken Sie auf das Symbol „…“ und laden Sie Ihren Kunden ein.

Der Kunde erhält eine E-Mail mit der Aufforderung, den Workflow abzuschließen. Die Anmeldung im Portal ist erforderlich.

Wenn Sie zusätzlich eine Zahlungsart ausgewählt haben, wird Ihr Kunde ebenfalls aufgefordert, seine Kartendaten anzugeben.