Invia un preventivo/flusso di lavoro di upselling tramite un portale clienti

Prerequisiti: assicurati di avere (1) almeno un gruppo portale già creato, (2) di sapere come creare modelli di flusso di lavoro e flussi di lavoro e (3) di aver già aggiunto almeno un servizio.

Inviare un preventivo tramite un portale è come inviare un flusso di lavoro. Basta aggiungere prima il widget "Servizi e pagamenti" al flusso di lavoro:

Aggiungi quindi i servizi che desideri inviare al tuo cliente. Puoi inviarli "solo per approvazione" o includere una richiesta di pagamento tramite Stripe. Tieni presente che il tuo account Stripe deve prima essere collegato al tuo account MyDocSafe.

Puoi aggiungere servizi in due modi:

• selezionando un Pacchetto di Servizi (se li hai definiti)

• oppure aggiungendo singoli Servizi dall'elenco disponibile

Tieni presente che puoi modificare i dettagli del servizio al volo, se necessario.

Una volta pronto il preventivo, puoi inviarlo al tuo cliente tramite il pulsante "Completa e invia".

È quindi possibile selezionare l'utente del portale e definire il messaggio. Si noti che, affinché questa funzionalità funzioni, è necessario che almeno un cliente abbia già accettato l'invito al portale (l'invio di preventivi tramite i nostri portali sarà disponibile a breve).

In alternativa, puoi mantenere il preventivo come bozza oppure pubblicare il flusso di lavoro sul portale cliccando su "Completa". Il pulsante "Completa" inserisce il flusso di lavoro nell'elenco dei flussi di lavoro disponibili. Questi flussi di lavoro saranno immediatamente visibili sul portale clienti, anche se il cliente non ne verrà a conoscenza perché non lo hai ancora informato. Per farlo, clicca sull'icona "..." e invita il tuo cliente:

Il cliente riceverà un'e-mail che gli chiederà di completare il flusso di lavoro. Sarà necessario accedere al portale

Se hai selezionato anche un Pagamento, al tuo cliente verrà chiesto di fornire anche i dettagli della carta.