Enviar orçamento/fluxo de vendas adicionais por meio de um portal do cliente

Pré-requisitos: certifique-se de que você (1) já criou pelo menos um Grupo de Portal, (2) sabe como criar modelos de fluxo de trabalho e fluxos de trabalho e (3) já adicionou pelo menos um Serviço.

Enviar um orçamento por meio de um portal é o mesmo que enviar qualquer outro fluxo de trabalho. Basta adicionar o widget "Serviços e pagamento" ao fluxo de trabalho primeiro:

Em seguida, adicione os serviços que deseja enviar ao seu cliente. Você pode enviá-los "somente para aprovação" ou incluir também uma solicitação de pagamento via Stripe. Observe que sua conta Stripe precisa estar conectada à sua conta MyDocSafe primeiro.

Você pode adicionar serviços de duas maneiras:

• selecionando um Pacote de Serviços (caso você os tenha definido)

• ou adicionando serviços individuais da lista disponível.

Observe que você pode ajustar os detalhes do serviço em tempo real, se necessário.

Assim que o orçamento estiver pronto, você poderá enviá-lo ao seu cliente clicando no botão "Concluir e Enviar".

Em seguida, você pode selecionar o usuário do portal e definir a mensagem. Observe que é necessário que pelo menos um cliente já tenha aceitado o convite para o portal para que isso funcione (o envio de orçamentos sem nossos portais estará disponível em breve).

Alternativamente, você pode manter o orçamento como rascunho ou publicar o fluxo de trabalho no portal clicando em "Concluir". O botão "Concluir" adiciona o fluxo de trabalho à lista de fluxos de trabalho disponíveis. Esses fluxos de trabalho ficarão visíveis imediatamente no portal do cliente, embora o cliente não saiba da sua existência, pois você ainda não o notificou. Para isso, clique no ícone "..." e convide o seu cliente.

O cliente receberá um e-mail solicitando que conclua o fluxo de trabalho. Será necessário fazer login no portal.

Se você também selecionou uma forma de pagamento, seu cliente será solicitado a fornecer os dados do cartão.