Offerte versturen / upselling-workflow via een klantenportaal

Voorwaarden: zorg ervoor dat u (1) al minstens één portaalgroep hebt aangemaakt, (2) weet hoe u workflowtemplates en workflows maakt en (3) al minstens één service hebt toegevoegd.

Een offerte versturen via een portal werkt hetzelfde als het versturen van een workflow. Voeg eerst de widget 'Services en betaling' toe aan de workflow:

Voeg vervolgens de diensten toe die u naar uw klant wilt sturen. U kunt ze 'alleen ter goedkeuring' versturen of ook een betalingsverzoek via Stripe meesturen. Houd er rekening mee dat uw Stripe-account eerst gekoppeld moet zijn aan uw MyDocSafe-account.

Je kunt services op twee manieren toevoegen:

• door een servicepakket te selecteren (indien u deze hebt gedefinieerd)

• of door afzonderlijke services toe te voegen uit de beschikbare lijst.

Houd er rekening mee dat u de servicegegevens indien nodig direct kunt aanpassen.

Zodra de offerte klaar is, kunt u deze via de knop "Voltooien en verzenden" naar uw klant sturen.

Je kunt vervolgens de portalgebruiker selecteren en het bericht definiëren. Houd er rekening mee dat je minimaal één klant nodig hebt die de uitnodiging voor de portal al heeft geaccepteerd (het versturen van offertes zonder portal is binnenkort mogelijk).

U kunt de offerte ook als concept bewaren of de workflow in het portaal publiceren door op 'Voltooien' te klikken. Met de knop 'Voltooien' wordt de workflow toegevoegd aan de lijst met beschikbare workflows. Deze workflows worden direct zichtbaar in het klantenportaal, maar de klant weet hier nog niets van omdat u hem of haar nog niet op de hoogte hebt gesteld. Klik hiervoor op het '...' pictogram en nodig uw klant uit:

De klant ontvangt een e-mail met het verzoek de workflow te voltooien. Inloggen op het portaal is vereist.

Als u ook een betaalmethode hebt geselecteerd, wordt uw klant gevraagd om ook kaartgegevens te verstrekken.