Integracja Xero — przegląd

Jeśli jesteś klientem Xero, możesz skorzystać z naszej zaawansowanej integracji MyDocSafe. Zaloguj się na swoje istniejące konto MyDocSafe i wykonaj poniższe kroki.

1. Przejdź do sekcji Strona główna/Ustawienia/Integracje i znajdź kafelek z logo Xero

2. Kliknij „Połącz”, a następnie „Połącz z Xero” (tak, to zbędne kliknięcie, wkrótce to naprawimy)

3. Podaj swoje dane logowania Xero

4. Wybierz firmę, z którą chcesz nawiązać połączenie i zezwól jej na dostęp:

5. Skonfiguruj integrację. To proces wieloetapowy, ponieważ integracja obejmuje wiele różnych typów danych: kontakty, portale, faktury i ustawienia podatkowe.

Kontakty i portale

A – Automatycznie importuj dane kontaktowe klienta do Kontaktów firmowych za każdym razem, gdy w Xero zostanie utworzony nowy kontakt. Importowanie kontaktów ułatwia wysyłanie dokumentów do e-mailingu, ponieważ MyDocSafe będzie mógł automatycznie uzupełniać adresy e-mail na podstawie imienia i nazwiska klienta.

B – Automatycznie utwórz portal klienta i zaproś klienta do niego za każdym razem, gdy w Xero zostanie utworzony nowy klient. Pamiętaj, że ta opcja wymaga istnienia co najmniej jednej grupy klientów („Grupa portalu”). Jeśli jeszcze nie skonfigurowałeś portali klientów, przejdź do sekcji Klienci -> i najpierw utwórz grupę klientów.

C - Wybierz grupę klientów, dla której chcesz automatycznie tworzyć portale

D - Zastosuj powyższą opcję do wszystkich istniejących klientów w Xero - używaj tej opcji ostrożnie, ponieważ jeśli masz już wielu klientów w Xero, wszyscy z nich zostaną zaproszeni do portali MyDocSafe.

Ustawienia podatkowe dla Twoich usług w propozycjach MyDocSafe

Jeśli korzystasz z Propozycji, możesz użyć integracji Xero, aby przypisać odpowiednie ustawienia podatkowe do określonych kategorii usług. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w tym artykule: