Xero integratie - overzicht

Als u een Xero-klant bent, kunt u profiteren van onze krachtige MyDocSafe-integratie. Log in op uw bestaande MyDocSafe-account en volg deze stappen.

1. Ga naar Home/Instellingen/Integraties en zoek de tegel met het logo van Xero

2. Klik op 'Verbinden' en vervolgens op 'Verbinden met Xero' (ja, het is een dubbele klik, we lossen dit binnenkort op).

3. Geef uw Xero inloggegevens op

4. Selecteer het bedrijf waarmee u verbinding wilt maken en geef hen toegang:

5. Configureer de integratie. Dit is een proces in meerdere stappen, aangezien de integratie verschillende soorten gegevens omvat: contactpersonen, portals, facturen en belastinginstellingen.

Contacten en portalen

A - Importeer automatisch de contactgegevens van klanten naar Bedrijfscontacten wanneer een nieuw contact wordt aangemaakt in Xero. Het importeren van contacten maakt het gemakkelijker om documenten voor e-ondertekening te verzenden, aangezien MyDocSafe e-mailadressen automatisch kan aanvullen op basis van de naam van de klant.

B - Automatisch een klantenportaal aanmaken en een klant uitnodigen wanneer er een nieuwe klant wordt aangemaakt in Xero. Houd er rekening mee dat voor deze optie minimaal één klantengroep ("Portaalgroep") moet bestaan. Als u uw klantenportalen nog niet hebt ingesteld, ga dan naar Klanten -> en maak eerst een klantengroep aan.

C - Selecteer een klantengroep die u wilt gebruiken om automatisch portals aan te maken.

D - Pas de bovenstaande optie toe op alle bestaande klanten in Xero - gebruik deze optie met voorzichtigheid, want als u al veel klanten in Xero hebt, worden ze allemaal uitgenodigd voor MyDocSafe portals.

Belastinginstellingen voor uw diensten in MyDocSafe Voorstellen

Als u Proposals gebruikt, kunt u uw Xero-integratie gebruiken om de juiste belastinginstellingen toe te wijzen aan specifieke servicecategorieën. Raadpleeg dit artikel voor gedetailleerde instructies: