Xero integração - visão geral

Se você é cliente da Xero, pode aproveitar nossa poderosa integração com a MyDocSafe. Faça login na sua conta MyDocSafe existente e siga estas etapas.

1. Vá para Início/Configurações/Integrações e encontre o bloco com o logotipo Xero

2. Clique em 'conectar' e depois em 'Conectar a Xero' (sim, é um clique redundante, vamos corrigir isso em breve)

3. Forneça suas credenciais de login Xero

4. Selecione a empresa à qual deseja se conectar e conceda acesso:

5. Configure a integração. Este é um processo de várias etapas, pois a integração envolve diversos tipos de dados: contatos, portais, faturas e configurações fiscais.

Contatos e Portais

A - Importe automaticamente os detalhes de contato do cliente para os Contatos da Empresa sempre que um novo contato for criado no Xero. A importação de contatos facilita o envio de documentos para assinatura eletrônica, pois o MyDocSafe poderá preencher automaticamente os endereços de e-mail com base no nome do cliente.

B - Criar automaticamente um portal do cliente e convidar um cliente para ele sempre que um novo cliente for criado no Xero. Observe que esta opção requer que exista pelo menos um Grupo de Clientes ("Grupo do Portal"). Se você ainda não configurou seus portais de clientes, acesse Clientes -> e crie um grupo de clientes primeiro.

C - Selecione um grupo de clientes que você deseja usar para criar portais automaticamente.

D - Aplicar a opção acima a todos os clientes existentes em Xero - use esta opção com cautela, pois se você já tiver muitos clientes em Xero, todos eles serão convidados para MyDocSafe portais.

Configurações fiscais para seus serviços em MyDocSafe Propostas

Se você usa o Proposals, pode usar sua integração Xero para atribuir configurações de impostos apropriadas a categorias de serviço específicas. Acesse este artigo para ver instruções detalhadas: