Xero інтеграція - огляд

Якщо вам Xero років, ви можете скористатися нашою потужною MyDocSafe інтеграцією. Увійдіть до свого існуючого MyDocSafe облікового запису та виконайте ці кроки.

1. Перейдіть до розділу Головна/Налаштування/Інтеграції та знайдіть плитку з логотипом Xero

2. Натисніть «підключитися», а потім «Підключитися до Xero» (так, це зайве натискання, ми скоро це виправимо)

3. Надайте свої Xero облікові дані для входу

4. Виберіть компанію, яку ви хочете підключити, та надайте їй доступ:

5. Налаштуйте інтеграцію. Це багатоетапний процес, оскільки інтеграція стосується низки різних типів даних: контактів, порталів, рахунків-фактур та податкових налаштувань.

Контакти та портали

A – Автоматично імпортувати контактну інформацію клієнта до розділу «Контакти компанії» щоразу, коли створюється новий контакт у Xero. Імпорт контактів спрощує надсилання документів на оформлення, оскільки MyDocSafe зможе автоматично заповнювати адреси електронної пошти на основі імені клієнта.

B – Автоматично створювати клієнтський портал і запрошувати клієнта до нього щоразу, коли створюється новий клієнт у Xero. Зверніть увагу, що для цієї опції потрібна принаймні одна група клієнтів («Група порталу»). Якщо ви ще не налаштували свої клієнтські портали, перейдіть до розділу Клієнти -> і спочатку створіть групу клієнтів.

C – Виберіть групу клієнтів, яку потрібно використовувати для автоматичного створення порталів

D – Застосуйте вищезазначений параметр до всіх існуючих клієнтів, які існують у Xero – використовуйте цей параметр з обережністю, оскільки якщо у вас вже є багато клієнтів у Xero, усі вони будуть запрошені на портали MyDocSafe.

Податкові налаштування для ваших послуг у розділі MyDocSafe Пропозиції

Якщо ви використовуєте Пропозиції, ви можете використовувати свою інтеграцію Xero, щоб призначити відповідні податкові налаштування певним категоріям послуг. Перейдіть до цієї статті, щоб переглянути детальні інструкції: