Xero integrazione - panoramica

Se sei un cliente Xero, puoi sfruttare la nostra potente integrazione MyDocSafe. Accedi al tuo account MyDocSafe esistente e segui questi passaggi

1. Vai su Home/Impostazioni/Integrazioni e trova il riquadro con il logo di Xero

2. Fai clic su "Connetti" e poi su "Connetti a Xero" (sì, è un clic ridondante, lo risolveremo presto)

3. Fornisci le tue credenziali di accesso Xero

4. Seleziona l'azienda a cui vuoi connetterti e consenti l'accesso:

5. Configura l'integrazione. Si tratta di un processo in più fasi, poiché l'integrazione riguarda diversi tipi di dati: contatti, portali, fatture e impostazioni fiscali.

Contatti e Portali

A - Importa automaticamente i dettagli di contatto del cliente nei Contatti aziendali ogni volta che viene creato un nuovo contatto in Xero. L'importazione dei contatti semplifica l'invio di documenti per la firma elettronica, poiché MyDocSafe sarà in grado di completare automaticamente gli indirizzi e-mail in base al nome del cliente.

B - Crea automaticamente un portale clienti e invita un cliente ad accedervi ogni volta che viene creato un nuovo cliente in Xero. Nota che questa opzione richiede l'esistenza di almeno un Gruppo Clienti ("Gruppo Portale"). Se non hai ancora configurato i tuoi portali clienti, vai su Clienti -> e crea prima un gruppo clienti.

C - Seleziona un gruppo di client che desideri venga utilizzato per creare automaticamente i portali

D - Applica l'opzione sopra a tutti i clienti esistenti in Xero: usa questa opzione con cautela perché se hai già molti clienti in Xero, tutti saranno invitati ai portali MyDocSafe.

Impostazioni fiscali per i tuoi servizi in MyDocSafe Proposte

Se utilizzi Proposte, puoi utilizzare l'integrazione Xero per assegnare le impostazioni fiscali appropriate a specifiche categorie di servizi. Consulta questo articolo per istruzioni dettagliate: