Xero integración - descripción general

Si eres cliente de Xero, puedes aprovechar nuestra potente integración de MyDocSafe. Inicia sesión en tu cuenta de MyDocSafe y sigue estos pasos.

1. Vaya a Inicio/Configuración/Integraciones y busque el mosaico con el logotipo de Xero

2. Haga clic en "Conectar" y luego en "Conectar a Xero" (sí, es un clic redundante, lo solucionaremos pronto)

3. Proporcione sus credenciales de inicio de sesión de Xero

4. Seleccione la empresa a la que desea conectarse y permitir el acceso:

5. Configure la integración. Este proceso consta de varios pasos, ya que la integración abarca diversos tipos de datos: contactos, portales, facturas y configuración fiscal.

Contactos y portales

A - Importar automáticamente los datos de contacto del cliente a Contactos de la empresa al crear un nuevo contacto en Xero. Importar contactos facilita el envío de documentos para diseño electrónico, ya que MyDocSafe podrá autocompletar las direcciones de correo electrónico con el nombre del cliente.

B - Crear automáticamente un portal de clientes e invitar a un cliente cada vez que se cree un nuevo cliente en Xero. Tenga en cuenta que esta opción requiere que exista al menos un grupo de clientes ("Grupo de portal"). Si aún no ha configurado sus portales de clientes, vaya a Clientes -> y cree primero un grupo de clientes.

C - Seleccione un grupo de clientes que desee utilizar para crear portales automáticamente

D - Aplicar la opción anterior a todos los clientes existentes que existen en Xero - utilice esta opción con precaución porque si ya tiene muchos clientes en Xero, todos ellos serán invitados a MyDocSafe portales.

Configuración de impuestos para sus servicios en MyDocSafe Propuestas

Si usa Propuestas, puede usar su integración Xero para asignar la configuración de impuestos adecuada a categorías de servicio específicas. Consulte este artículo para ver instrucciones detalladas: