Informacje o wydaniu – maj 2026

Witamy w informacjach o wydaniu z maja 2026

Najważniejsze w tym wydaniu: nowa nawigacja górna, szybsza strona Zadania, ulepszenia e-maili z fakturami i płatności oraz konfigurowalne strony główne portali.

Nowości

• Nowa aplikacja iOS z uwierzytelnianiem biometrycznym
• Sekcja Praktyka w nawigacji górnej, z Zadaniami i Kartami czasu pracy
• Procesy sprzedażowe / Oferty przeniesione do nawigacji górnej; Klienci i Potencjalni klienci mają teraz własne strony
• Kontakty przeniesione do nawigacji górnej
• Strona Zadania działa szybciej przy długich listach i obsługuje filtrowanie według statusu, osoby przypisanej oraz klienta; zadania zapisują się automatycznie podczas edycji
• Foldery plików dla zadań – dołączaj i porządkuj pliki wewnątrz każdego zadania
• Widget „Wysłane podpisy" na pulpicie
• Dwukolumnowy układ pulpitu z klikalnymi tytułami widżetów
• Konfigurowalne strony główne portali dla każdej grupy portalu
• Przeprojektowana strona Statusy portalu (przeciągnij, aby zmienić kolejność)
• Integracja z TaxNav (Faza 1)

Ulepszenia

• Faktury
  • Przycisk „Zapisz i wyślij", aby uniknąć przypadkowego wysłania pustych wersji roboczych
  • Zapisuj szablony faktur z formatowaniem tekstu
  • Przycisk „Dodaj nowy kontakt" w polu Klient
  • Kolumna Podatek w e-mailach z fakturami i na stronie potwierdzenia Opłacone
  • Płać faktury przez Stripe lub GoCardless bezpośrednio z linku w e-mailu
  • Nowa strona Ustawienia faktur i ulepszony układ PDF
• Kontakty
  • Responsywne zakładki przyjazne urządzeniom mobilnym
  • Szybsze wyszukiwanie kontaktów z nawigacją z klawiatury
• Portale
  • Wysyłka „Poproś o ukończenie procesu" – poproś wielu użytkowników portalu o ukończenie jednocześnie
  • Administratorzy mogą zresetować lub zmienić wymagany proces w zaproszeniach do portalu
• Procesy
  • Lewa nawigacja wyświetla się teraz w kontekstach Portal, Grupa portali i Potencjalny klient
• Podpisy
  • Pełne nazwiska sygnatariuszy widoczne w kolumnach listy dokumentów
• Logowanie i konto
  • Odświeżona strona zmiany e-maila; błędy pojawiają się teraz przy odpowiednim polu

Poprawki

• Portale: lista Formularzy nie przekracza już limitu czasu w portalach z dużą liczbą zgłoszeń; przycisk Zamknij działa na ostatniej stronie zakończonych wysyłek; ścieżka Potencjalny klient nie pokazuje już dwa razy nazwy grupy; ustawienia kolumn na stronie Potencjalni klienci są teraz zapisywane
• Płatności: prawdziwe komunikaty błędów Stripe zamiast „Błąd konfiguracji dostawcy płatności"; małe faktury, których nie można obciążyć, są blokowane przy wysyłaniu; nieudane płatności same się naprawiają
• Zadania: otwieranie kontaktu z popovera osoby przypisanej nie powoduje już błędów
• Powiadomienia: użytkownicy firmowi otrzymują teraz powiadomienie, gdy raport weryfikacji AML/ID jest gotowy
• Formularze: daty w wynikach formularzy wyświetlają się poprawnie dla użytkowników w strefach czasowych na zachód od UTC
• Logowanie: komunikat 2FA „Nieprawidłowy kod" jest czyszczony, aby umożliwić ponowne wpisanie
• Ustawienia: przełączniki powiadomień nie resetują się już po cichu
• Pliki: użytkownicy z dostępem tylko do odczytu nie widzą już opcji „Edytuj statyczny szablon"
• Mobile: przycisk „Użyj hasła zamiast tego" przy logowaniu biometrycznym działa poprawnie

Miłego korzystania!