Release Notes Mai 2026

Willkommen zu unseren Release Notes für Mai 2026

Highlights dieses Release: neue obere Navigation, schnellere Aufgaben-Seite, Verbesserungen bei Rechnungs-E-Mails und Zahlungen sowie anpassbare Portal-Startseiten.

Neuigkeiten

• Neue iOS-App mit biometrischer Authentifizierung
• Bereich Praxis in der oberen Navigation, mit Aufgaben und Stundenzetteln
• Vertriebsabläufe / Angebote in die obere Navigation verschoben; Kunden und Interessenten haben jetzt eigene Seiten
• Kontakte in die obere Navigation verschoben
• Aufgaben-Seite ist bei langen Listen schneller und unterstützt Filterung nach Status, Bearbeiter und Kunde; Aufgaben werden beim Bearbeiten automatisch gespeichert
• Dateiordner für Aufgaben – Dateien direkt in jeder Aufgabe anhängen und organisieren
• Widget „Gesendete Signaturen" für das Dashboard
• Zweispaltiges Dashboard-Layout mit anklickbaren Widget-Titeln
• Anpassbare Portal-Startseiten pro Portal-Gruppe
• Seite Portal-Status überarbeitet (per Drag & Drop sortierbar)
• TaxNav-Integration (Phase 1)

Verbesserungen

• Rechnungen
  • Schaltfläche „Speichern & Senden", damit Entwürfe nicht versehentlich leer versendet werden
  • Rechnungsvorlagen mit Rich-Text-Formatierung speichern
  • Schaltfläche „Neuen Kontakt hinzufügen" im Kunden-Feld
  • Steuerspalte in Rechnungs-E-Mails und auf der Bezahlt-Quittungsseite
  • Rechnungen direkt aus dem E-Mail-Link über Stripe oder GoCardless bezahlen
  • Neue Seite Rechnungseinstellungen und verbessertes PDF-Layout
• Kontakte
  • Mobil-optimierte responsive Tabs
  • Schnellere Kontaktsuche mit Tastaturnavigation
• Portale
  • Broadcast „Workflow-Abschluss anfordern" – mehrere Portal-Nutzer auf einmal zum Abschließen auffordern
  • Administratoren können den erforderlichen Workflow auf Portal-Einladungen zurücksetzen oder ändern
• Workflows
  • Linke Navigationsleiste wird jetzt in den Kontexten Portal, Portal-Gruppe und Interessent angezeigt
• Signaturen
  • Vollständige Namen der Unterzeichner werden in den Spalten der Dokumentliste angezeigt
• Anmeldung & Konto
  • Seite zur E-Mail-Änderung modernisiert; Fehler werden jetzt am richtigen Feld angezeigt

Fehlerbehebungen

• Portale: Formular-Liste läuft bei Portalen mit vielen Einreichungen nicht mehr ins Timeout; Schaltfläche „Schließen" funktioniert auf der letzten Seite abgeschlossener Broadcasts; Interessent-Breadcrumb zeigt den Gruppennamen nicht mehr doppelt; Spalteneinstellungen auf der Interessenten-Seite werden jetzt gespeichert
• Zahlungen: echte Stripe-Fehlermeldungen statt „Konfigurationsfehler des Zahlungsanbieters"; kleine Rechnungen, die nicht abgebucht werden können, werden beim Versand blockiert; fehlgeschlagene Zahlungen reparieren sich selbst
• Aufgaben: das Öffnen eines Kontakts aus dem Bearbeiter-Popover führt nicht mehr zu Fehlern
• Benachrichtigungen: Firmenkonten erhalten jetzt eine Benachrichtigung, wenn ein AML/ID-Prüfungsbericht bereit ist
• Formulare: Datumsangaben in Formularergebnissen werden für Nutzer in Zeitzonen westlich von UTC jetzt korrekt angezeigt
• Anmeldung: 2FA-Meldung „Ungültiger Code" wird gelöscht, sodass eine erneute Eingabe möglich ist
• Einstellungen: Benachrichtigungs-Schalter werden nicht mehr stillschweigend zurückgesetzt
• Dateien: Nutzer mit Lesezugriff sehen die Option „Statische Vorlage bearbeiten" nicht mehr
• Mobil: die Schaltfläche „Stattdessen Passwort verwenden" beim biometrischen Login funktioniert korrekt

Viel Spaß!