Notes de version de mai 2026

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Les temps forts de cette version : nouvelle navigation supérieure, page Tâches plus rapide, améliorations des e-mails de facture et des paiements, et pages d'accueil de portail personnalisables.

Nouveautés

• Nouvelle application mobile iOS avec authentification biométrique
• Section Cabinet dans la navigation supérieure, avec Tâches et Feuilles de temps
• Flux de ventes / Propositions déplacés dans la navigation supérieure ; Clients et Prospects disposent désormais de leurs propres pages
• Contacts déplacés dans la navigation supérieure
• La page Tâches est désormais plus rapide sur les longues listes et permet de filtrer par statut, responsable et client ; les tâches s'enregistrent automatiquement pendant la modification
• Dossiers de fichiers pour les tâches – attachez et organisez des fichiers à l'intérieur de chaque tâche
• Widget « Signatures envoyées » sur le tableau de bord
• Tableau de bord en deux colonnes avec titres de widgets cliquables
• Pages d'accueil de portail personnalisables par groupe de portail
• Page Statuts de portail repensée (réorganisation par glisser-déposer)
• Intégration TaxNav (Phase 1)

Améliorations

• Factures
  • Bouton « Enregistrer et Envoyer » pour éviter d'envoyer accidentellement un brouillon vide
  • Enregistrement de modèles de facture avec mise en forme enrichie
  • Bouton « Ajouter un nouveau contact » sur le champ Client
  • Colonne Taxe dans les e-mails de facture et sur la page de reçu Payé
  • Paiement des factures via Stripe ou GoCardless directement depuis le lien dans l'e-mail
  • Nouvelle page Paramètres de facturation et mise en page PDF améliorée
• Contacts
  • Onglets responsives optimisés pour mobile
  • Recherche de contacts plus rapide avec navigation au clavier
• Portails
  • Diffusion « Demander la complétion du workflow » – demandez à plusieurs utilisateurs de portail de terminer en même temps
  • Les administrateurs peuvent réinitialiser ou modifier le workflow requis sur les invitations de portail
• Workflows
  • La navigation latérale gauche s'affiche désormais dans les contextes Portail, Groupe de portail et Prospect
• Signatures
  • Les noms complets des signataires apparaissent dans les colonnes de la liste des documents
• Connexion et Compte
  • Page de modification d'e-mail modernisée ; les erreurs s'affichent désormais à côté du champ concerné

Corrections

• Portails : la liste Formulaires n'expire plus pour les portails comportant de nombreuses soumissions ; le bouton Fermer fonctionne sur la dernière page des diffusions terminées ; le fil d'Ariane Prospect n'affiche plus le nom du groupe en double ; les paramètres de colonnes de la page Prospects sont désormais sauvegardés
• Paiements : véritables messages d'erreur Stripe au lieu de « Erreur de configuration du prestataire de paiement » ; les petites factures qui ne peuvent pas être prélevées sont bloquées au moment de l'envoi ; les paiements échoués s'auto-corrigent
• Tâches : l'ouverture d'un contact depuis le pop-up du responsable ne génère plus d'erreur
• Notifications : les utilisateurs de l'entreprise sont désormais notifiés quand un rapport de vérification AML/ID est prêt
• Formulaires : les dates des résultats de formulaire s'affichent désormais correctement pour les utilisateurs dans les fuseaux horaires à l'ouest d'UTC
• Connexion : le message 2FA « Code invalide » se réinitialise pour permettre une nouvelle saisie
• Paramètres : les bascules de notifications ne se réinitialisent plus silencieusement
• Fichiers : les utilisateurs en lecture seule ne voient plus l'option « Modifier le modèle statique »
• Mobile : le bouton « Utiliser le mot de passe à la place » de la connexion biométrique fonctionne correctement

Bonne découverte !