Notas de la versión de mayo de 2026

Bienvenido a las notas de la versión de mayo de 2026

Lo más destacado de esta versión: nueva navegación superior, página Tareas más rápida, mejoras en los correos de factura y los pagos, y páginas de inicio de portal personalizables.

Novedades

• Nueva aplicación móvil para iOS con autenticación biométrica
• Sección Despacho en la navegación superior, con Tareas y Hojas de horas
• Flujos de ventas / Propuestas trasladados a la navegación superior; Clientes y Prospectos ahora tienen sus propias páginas
• Contactos trasladados a la navegación superior
• La página Tareas es más rápida con listas largas y permite filtrar por estado, responsable y cliente; las tareas se guardan automáticamente al editarlas
• Carpetas de archivos para tareas – adjunta y organiza archivos dentro de cualquier tarea
• Widget «Firmas enviadas» en el panel
• Diseño de panel a dos columnas con títulos de widget en los que se puede hacer clic
• Páginas de inicio de portal personalizables por grupo de portal
• Página Estados del portal rediseñada (reordenar arrastrando)
• Integración con TaxNav (Fase 1)

Mejoras

• Facturas
  • Botón «Guardar y enviar» para evitar enviar borradores vacíos por error
  • Guarda plantillas de factura con formato enriquecido
  • Botón «Añadir nuevo contacto» en el campo Cliente
  • Columna Impuesto en los correos de factura y en la página de recibo Pagado
  • Paga facturas con Stripe o GoCardless directamente desde el enlace del correo
  • Nueva página Configuración de facturas y mejor diseño del PDF
• Contactos
  • Pestañas adaptables y optimizadas para móvil
  • Búsqueda de contactos más rápida con navegación por teclado
• Portales
  • Difusión «Solicitar finalización del flujo de trabajo» – pide a varios usuarios del portal que terminen a la vez
  • Los administradores pueden restablecer o cambiar el flujo de trabajo requerido en las invitaciones del portal
• Flujos de trabajo
  • La navegación lateral izquierda ya aparece en los contextos Portal, Grupo de portal y Prospecto
• Firmas
  • Los nombres completos de los firmantes aparecen en las columnas de la lista de documentos
• Iniciar sesión y Cuenta
  • Página de cambio de correo modernizada; los errores aparecen ahora junto al campo correspondiente

Correcciones

• Portales: la lista Formularios ya no se queda sin tiempo en portales con muchos envíos; el botón Cerrar funciona en la última página de las difusiones completadas; la ruta de migas Prospecto ya no muestra el nombre del grupo dos veces; los ajustes de columnas en la página Prospectos ahora se guardan
• Pagos: mensajes de error reales de Stripe en lugar de «Error de configuración del proveedor de pagos»; las facturas pequeñas que no se pueden cobrar se bloquean al enviar; los pagos fallidos se autorreparan
• Tareas: abrir un contacto desde el popover del responsable ya no produce errores
• Notificaciones: los usuarios de empresa reciben notificación cuando un informe de verificación AML/ID está listo
• Formularios: las fechas en los resultados de formularios se muestran correctamente para usuarios en zonas horarias al oeste de UTC
• Inicio de sesión: el mensaje 2FA «Código inválido» se borra para poder volver a introducirlo
• Configuración: los interruptores de notificaciones ya no se restablecen silenciosamente
• Archivos: los usuarios con acceso de lectura ya no ven la opción «Editar plantilla estática»
• Móvil: el botón «Usar contraseña en su lugar» del inicio de sesión biométrico funciona correctamente

¡Disfrútalo!