Вітаємо в нотатках до випуску за травень 2026

Основні нововведення цього випуску: нова верхня навігація, швидша сторінка Завдання, покращення електронних листів із рахунками-фактурами та платежів, а також персоналізовані головні сторінки порталів.

Що нового

Новий мобільний застосунок iOS із біометричною автентифікацією
Розділ Практика у верхній навігації, із Завданнями й Табелями обліку робочого часу
Воронки продажів / Комерційні пропозиції переміщено у верхню навігацію; Клієнти й Потенційні клієнти тепер мають окремі сторінки
Контакти переміщено у верхню навігацію
Сторінка Завдання працює швидше з довгими списками й підтримує фільтрацію за статусом, виконавцем і клієнтом; завдання автоматично зберігаються під час редагування
Папки файлів для завдань – додавайте та впорядковуйте файли всередині будь-якого завдання
Віджет «Надіслані підписи» на інформаційній панелі
Двоколонковий макет панелі з натискними заголовками віджетів
Персоналізовані головні сторінки порталу для кожної групи порталу
Перероблено сторінку Статуси порталу (перетягуйте для зміни порядку)
Інтеграція з TaxNav (Фаза 1)

MyDocSafe двоколонковий макет панелі

MyDocSafe налаштування панелі облікового запису

MyDocSafe налаштування головної сторінки порталу для групи

MyDocSafe увімкнення віджетів панелі порталу

MyDocSafe панель статусу в панелі порталу

Покращення

Рахунки
- Кнопка «Зберегти та надіслати», щоб чернетки не надсилалися порожніми випадково
- Збереження шаблонів рахунків із форматуванням
- Кнопка «Додати новий контакт» у полі Клієнт
- Колонка Податок у листах із рахунками та на сторінці квитанції Сплачено
- Сплата рахунків через Stripe або GoCardless безпосередньо за посиланням з електронного листа
- Нова сторінка Налаштування рахунків і покращений макет PDF
Контакти
- Адаптивні вкладки, зручні для мобільних пристроїв
- Швидший пошук контактів із навігацією з клавіатури
Портали
- Розсилка «Запитати завершення робочого процесу» – попросіть кількох користувачів порталу завершити одночасно
- Адміністратори можуть скинути або змінити обов'язковий робочий процес у запрошеннях до порталу
Робочі процеси
- Ліва навігаційна панель тепер відображається у контекстах Портал, Група порталів і Потенційний клієнт
Підписи
- Повні імена підписантів відображаються в колонках списку документів
Вхід і обліковий запис
- Оновлено сторінку зміни електронної пошти; помилки тепер з'являються біля відповідного поля

Виправлення

Портали: список Форм більше не перевищує час очікування в порталах із великою кількістю заявок; кнопка Закрити працює на останній сторінці завершених розсилок; навігаційний шлях Потенційний клієнт більше не показує назву групи двічі; налаштування колонок на сторінці Потенційні клієнти тепер зберігаються
Платежі: справжні повідомлення про помилки Stripe замість «Помилка конфігурації постачальника платежів»; малі рахунки, які неможливо стягнути, блокуються при надсиланні; невдалі платежі самовідновлюються
Завдання: відкриття контакту з popover виконавця більше не призводить до помилки
Сповіщення: користувачі компанії тепер отримують сповіщення, коли звіт про перевірку AML/ID готовий
Форми: дати в результатах форм відображаються коректно для користувачів у часових поясах на захід від UTC
Вхід: повідомлення 2FA «Недійсний код» очищується, щоб можна було ввести код повторно
Налаштування: перемикачі сповіщень більше не скидаються мовчки
Файли: користувачі з доступом лише для читання більше не бачать опцію «Редагувати статичний шаблон»
Мобільний: кнопка «Використати пароль натомість» при біометричному вході працює коректно

Насолоджуйтесь!