4 способи, як MyDocSafe електронні форми допомагають трансформувати досвід ваших клієнтів

У зв'язку з цифровою трансформацією, прискореною глобальною пандемією, компанії дедалі частіше звертаються до розумних, адаптивних цифрових інструментів, щоб задовольнити зростаючі очікування своїх клієнтів.

Коли йдеться про ефективність та функціональність, електронні форми є чимось на зразок «швейцарського армійського ножа» – компактні, адаптивні та здатні допомогти практично в будь-якій ситуації.

Незалежно від того, чи ви хочете зібрати інформацію, дозволи, автентифікацію чи відповіді, електронні форми забезпечують ідеальний інтерфейс для безпечного збору даних – таким чином, щоб це тішило ваших клієнтів, будувало довіру та надійно розвивало відносини.

У цій статті ми розглянемо чотири ключові способи, за допомогою яких MyDocSafe електронні форми можуть допомогти покращити взаємодію з вашими клієнтами.

Максимальна зручність і швидкість завдяки розумному попередньому заповненню

Часи ручного заповнення форм під час особистих зустрічей здаються давно минулими. Якщо колись фізичні документи можна було (і заповнювали б) у режимі реального часу з клієнтом або попередньо заповнювали перед зустріччю, то сьогодні очікування змінилися. Цифрові форми пропонують набагато більше зручності, але зайняті клієнти все ще очікують, що більшість «рутинної роботи» буде виконано за них.

Щоб забезпечити зразковий клієнтський досвід, швидкість і зручність цифрових форм повинні доповнюватися якомога більш інтелектуальним попереднім заповненням. Це не лише забезпечує простіший досвід для вашого клієнта, але й дозволяє вам бути більш впевненими в точності – дані отримуються з перевірених джерел, що усуває людський фактор.

MyDocSafe Електронні форми можуть попередньо заповнювати поля, отримуючи доступ до кількох різних джерел даних, від точного пошуку адреси з поштового відділення до безпосереднього імпорту інформації про компанію з Реєстру компаній.

Плавний прогрес з логічними потоками

Електронні форми пропонують швидкість, функціональність та зручність, але якщо користувач має заповнювати їх самостійно, в ідеалі вони повинні бути адаптивними. Форми повинні мати можливість інтелектуально адаптуватися до додавання інформації та здійснення вибору – або для відображення нових опцій та запитів, або для приховування нерелевантних розділів, або для визнання схвалення.

Хоча деякі форми зможуть виконувати просту роль без використання логічних потоків, обсяг і діапазон того, чого можна досягти, застосовуючи їх, є значним. Мета полягає в розширенні функціональності форми (що дозволить їй досягати складніших результатів без необхідності будь-якої ручної інтерпретації чи налаштування).

Процедурна логіка, вкладені оператори «якщо», логіка, керована подіями, та шляхи авторизації можуть допомогти збільшити стабільний потік прогресу. Використовувані в поєднанні, логічні потоки пропонують величезну кількість додаткової функціональності для електронних форм та розширюють обсяг того, для чого вони можуть бути використані.

MyDocSafe Електронні форми можуть легко адаптуватися до заданих умовних питань і, залежно від вибору користувачів, використовувати вбудовану логіку для відображення або приховування частин форми. Час також можна заощадити, впровадивши автоматизовані засоби підвищення ефективності, наприклад, якщо форму не заповнено до певної дати, можна надсилати нагадування.

Надійний доступ за допомогою вбудованих форм у порталах

Під час взаємодії з клієнтами доступ до інформації має бути безперешкодним – для всіх залучених сторін. Ваші клієнти очікують інтуїтивно зрозумілого досвіду та оцінять можливість знайти все необхідне в одному зручному та спеціалізованому порталі.

Вбудовуючи електронні форми в клієнтські портали за допомогою MyDocSafe , ваш бізнес може отримати вигоду від чіткішої організації, більш тонких внутрішніх дозволів на доступ, кращої операційної ефективності та, зрештою, задоволених клієнтів, які зможуть легко знаходити та надсилати свою інформацію без незручностей, пов’язаних із довгим ланцюжком електронної пошти. Інформацію, яку потрібно збирати регулярно, наприклад, табелі обліку робочого часу, можна легко використовувати шаблони та застосовувати до кількох облікових записів, за потреби.

Зручність у дорозі завдяки оцифрованим даним та підписам

Безпека даних, звичайно, має першорядне значення. Однак клієнти також очікують можливості швидко вводити необхідну інформацію у зручний та оцифрований спосіб. Як бізнес, ви повинні мати можливість надати їм функціональність для заповнення форм та надання дозволів у дорозі, водночас зберігаючи можливість бачити, що вони надіслали, та відстежувати прогрес. Саме тут цифровий підпис електронних форм стає важливим – за допомогою цієї функції ви вбиваєте більше двох зайців одним пострілом:

ваша команда та клієнт можуть редагувати вже надіслані дані пізніше
Ви можете завантажити ці дані в цифровому форматі або експортувати їх через наш API до ваших систем бек-офісу
Ви отримуєте PDF-файл із надісланими даними з цифровим підписом, що надає вам доказ того, що було надіслано.

Без забезпечення доступності електронних форм у мобільному форматі ви ризикуєте уповільнити процес укладання угоди та адаптації клієнтів. Оцифровуючи форми, ви також маєте кращий доступ до даних у форматі, який можна завантажити, та доступ до чіткішого цифрового «паперового сліду», що дозволяє краще проводити аудит та дотримуватися вимог.

Отримайте кращі знання про своїх клієнтів завдяки покращеному збору та доступу до даних – немає обмежень щодо типу інформації чи дозволів, які можна збирати за допомогою MyDocSafe eForms. Наприклад, нещодавно ми створили спеціальний віджет для ребалансування інвестиційної моделі, що дозволяє клієнтам легко редагувати коефіцієнти фінансування, підтверджувати свою згоду на ці зміни та звертатися до свого керуючого капіталом для вжиття заходів.

Готові покращити обслуговування клієнтів за допомогою електронних форм?

На сучасному конкурентному ринку слід використовувати кожну можливість покращити взаємодію з клієнтами та довіру. Коли йдеться про надійні цифрові інструменти, мало які з них є більш корисними чи адаптивними, ніж електронні форми.

Підтримка ефективності та масштабованості робочих процесів, пов’язаних із продуктом, особливо якщо ви плануєте зростати, є критично важливою, і електронні форми можуть відігравати ключову роль у досягненні цього, одночасно покращуючи взаємодію з клієнтами.

MyDocSafe пропонує інтуїтивно зрозумілий, високофункціональний спосіб створення та використання цих електронних форм, інтегруючи їх у ширшу систему управління документацією, яка забезпечує залученість, прогрес та повну інвестованість вашого клієнта в цінну послугу, яку ви надаєте.

Швидкий шлях до кращих даних та задоволеніших клієнтів?

Спробуйте нашу 30-денну безкоштовну пробну версію.