4 façons dont les formulaires électroniques MyDocSafe contribuent à transformer votre expérience client

Dans le contexte de la transformation numérique accélérée par une pandémie mondiale, les entreprises se tournent de plus en plus vers des outils numériques intelligents et adaptatifs afin de répondre aux attentes croissantes de leurs clients.

En matière d'efficacité et de fonctionnalité, les formulaires électroniques représentent une sorte de « couteau suisse » : compacts, adaptables et capables d'aider dans presque toutes les situations.

Que vous cherchiez à recueillir des informations, des autorisations, une authentification ou des réponses, les formulaires électroniques offrent l'interface idéale pour collecter des données en toute sécurité – d'une manière qui ravit vos clients, renforce la confiance et fait progresser les relations de façon fiable.

Dans cet article, nous explorerons quatre façons clés dont les formulaires électroniques MyDocSafe peuvent contribuer à améliorer votre expérience client.

Confort et rapidité ultimes grâce au préremplissage intelligent

L'époque des formulaires papier à remplir manuellement lors des réunions en face à face semble bien révolue. Si, autrefois, les documents papier pouvaient (et étaient) complétés en temps réel avec le client, ou préremplis avant une réunion, les attentes ont évolué. Les formulaires numériques offrent certes un confort accru, mais les clients, toujours très occupés, s'attendent à ce que la plupart des démarches soient prises en charge.

Pour offrir une expérience client exemplaire, la rapidité et la simplicité des formulaires numériques doivent être complétées par un préremplissage intelligent aussi poussé que possible. Cela garantit non seulement une navigation plus fluide pour vos clients, mais aussi une plus grande fiabilité des données, issues de sources vérifiées, éliminant ainsi les risques d'erreur humaine.

MyDocSafe Les formulaires électroniques sont capables de préremplir les champs en accédant à de multiples sources de données différentes, allant d'une recherche d'adresse précise auprès du bureau de poste à l'importation directe des informations sur l'entreprise à partir de Companies House.

Progression fluide grâce à des flux logiques

Les formulaires électroniques offrent rapidité, fonctionnalité et simplicité d'utilisation, mais pour être remplis de manière autonome par l'utilisateur, ils doivent idéalement être adaptatifs. Ils doivent pouvoir s'ajuster intelligemment à mesure que des informations sont ajoutées et que des choix sont effectués : afficher de nouvelles options et demandes, masquer les sections non pertinentes ou confirmer l'approbation.

Bien que certains formulaires puissent remplir une fonction simple sans recourir à des flux logiques, l'étendue des possibilités offertes par leur application est considérable. L'objectif est d'étendre les fonctionnalités du formulaire (lui permettant d'atteindre des résultats plus complexes, sans nécessiter d'interprétation ni d'ajustement manuel).

La logique procédurale, les instructions conditionnelles imbriquées, la logique événementielle et les flux d'autorisation contribuent à fluidifier le processus. Utilisés conjointement, ces flux logiques enrichissent considérablement les formulaires électroniques et élargissent leur champ d'application.

Les formulaires électroniques MyDocSafe s'adaptent facilement en fonction de questions conditionnelles et, selon les réponses des utilisateurs, peuvent utiliser une logique intégrée pour afficher ou masquer certaines parties du formulaire. Des gains de temps sont également possibles grâce à l'automatisation : par exemple, si un formulaire n'est pas rempli à une date donnée, des notifications de rappel peuvent être envoyées.

Accès fiable grâce aux formulaires intégrés dans les portails

Lors des échanges avec les clients, l'accès à l'information doit être fluide pour toutes les parties prenantes. Vos clients s'attendent à une expérience intuitive et apprécieront de pouvoir trouver tout ce dont ils ont besoin sur un portail unique, pratique et dédié.

En intégrant des formulaires électroniques aux portails clients avec MyDocSafe , votre entreprise bénéficiera d'une organisation plus claire, de permissions d'accès internes plus précises, d'une meilleure efficacité opérationnelle et, au final, de clients plus satisfaits, capables de trouver et de soumettre facilement leurs informations sans avoir à échanger de longs courriels. Les informations à collecter régulièrement, comme les feuilles de temps, peuvent être facilement modélisées et appliquées à plusieurs comptes, selon les besoins.

La commodité des données et de la signature numériques en déplacement

La sécurité des données est, bien entendu, primordiale. Cependant, les clients s'attendent également à pouvoir saisir rapidement les informations nécessaires de manière pratique et numérique. En tant qu'entreprise, vous devez leur offrir la possibilité de remplir des formulaires et d'accorder des autorisations en toute mobilité, tout en leur permettant de consulter les informations soumises et de suivre l'avancement des dossiers. C'est là que la signature électronique des formulaires prend toute son importance : cette fonctionnalité vous permet de faire d'une pierre deux coups.

Votre équipe et le client peuvent modifier ultérieurement les données déjà soumises.
Vous pouvez télécharger ces données au format numérique ou les exporter via notre API vers vos systèmes de gestion interne.
Vous obtenez une représentation PDF des données soumises, signée numériquement, qui vous fournit une preuve de ce qui a été soumis.

Sans rendre les formulaires électroniques accessibles sur mobile, vous risquez de ralentir le déroulement des transactions et l'intégration des nouveaux clients. La numérisation des formulaires vous offre également un meilleur accès aux données téléchargeables et une traçabilité numérique plus claire, facilitant ainsi l'audit et la conformité.

Améliorez votre connaissance client grâce à une collecte et un accès optimisés aux données : les formulaires électroniques MyDocSafe permettent de recueillir un nombre illimité d’informations et d’autorisations. Par exemple, nous avons récemment créé un widget personnalisé pour faciliter le rééquilibrage des modèles d’investissement. Vos clients peuvent ainsi modifier facilement les ratios de financement, confirmer leur accord et transmettre ces modifications à leur gestionnaire de patrimoine pour mise en œuvre.

Prêt à améliorer l'expérience client grâce aux formulaires électroniques ?

Dans un marché concurrentiel comme celui d'aujourd'hui, il est essentiel de saisir toutes les occasions d'améliorer l'expérience client et la confiance. En matière d'outils numériques fiables, peu sont aussi performants et adaptables que les formulaires électroniques.

Il est crucial de maintenir l'efficacité et l'évolutivité des flux de travail liés aux produits, surtout si vous envisagez une croissance, et les formulaires électroniques peuvent jouer un rôle clé pour y parvenir, tout en améliorant l'expérience client.

MyDocSafe offre une manière intuitive et très fonctionnelle de créer et d'exploiter ces formulaires électroniques, en les intégrant dans un système plus large de gestion de la documentation qui permet à votre client de rester engagé, de progresser et d'être pleinement investi dans le précieux service que vous fournissez.

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