4 manieren waarop e-formulieren uw klantervaring transformeren

In het kielzog van de door een wereldwijde pandemie versnelde digitale transformatie, wenden bedrijven zich steeds vaker tot slimme, adaptieve digitale tools om te voldoen aan de groeiende verwachtingen van hun klanten.

Als het gaat om efficiëntie en functionaliteit, zijn e-formulieren een soort "Zwitsers zakmes" – compact, aanpasbaar en inzetbaar in vrijwel elke situatie.

Of u nu informatie, toestemmingen, authenticatie of reacties wilt verzamelen, eForms bieden de perfecte interface om op een veilige manier gegevens te verzamelen – op een manier die uw klanten tevreden stelt, vertrouwen opbouwt en relaties betrouwbaar bevordert.

In dit artikel onderzoeken we vier belangrijke manieren waarop eForms uw klantervaring kunnen verbeteren.

Ultiem gemak en snelheid met slim voorvullen.

De tijd van handmatig formulieren invullen tijdens persoonlijke ontmoetingen lijkt alweer lang geleden. Waar fysiek papierwerk vroeger in realtime met de klant kon worden ingevuld, of voorafgaand aan een vergadering kon worden ingevuld, zijn de verwachtingen tegenwoordig veranderd. Digitale formulieren bieden veel meer gemak, maar drukke klanten verwachten nog steeds dat veel van het voorbereidende werk voor hen wordt gedaan.

Om een voorbeeldige klantervaring te bieden, moeten de snelheid en het gemak van digitale formulieren worden aangevuld met zoveel mogelijk slimme voorinvulling. Dit zorgt niet alleen voor een prettigere ervaring voor uw klant, maar verhoogt ook de nauwkeurigheid – doordat de gegevens afkomstig zijn van geverifieerde bronnen, waardoor menselijke fouten worden uitgesloten.

MyDocSafe eForms kunnen velden vooraf invullen door toegang te krijgen tot verschillende gegevensbronnen, van nauwkeurige adresopvragingen van het postkantoor tot directe import van bedrijfsgegevens van de Kamer van Koophandel.

Vlotte voortgang met logische workflows

E-formulieren bieden snelheid, functionaliteit en gebruiksgemak, maar als ze autonoom door de gebruiker moeten worden ingevuld, is het ideaal als ze responsief zijn. Formulieren moeten zich intelligent kunnen aanpassen naarmate er informatie wordt toegevoegd en keuzes worden gemaakt – om nieuwe opties en verzoeken weer te geven, irrelevante gedeeltes te verbergen of goedkeuring te herkennen.

Hoewel sommige formulieren een eenvoudige functie kunnen vervullen zonder gebruik te maken van logische stromen, is de reikwijdte van wat hiermee bereikt kan worden aanzienlijk. Het doel is om de functionaliteit van het formulier uit te breiden (waardoor complexere resultaten mogelijk worden, zonder handmatige interpretatie of aanpassing).

Procedurele logica, geneste 'if'-instructies, gebeurtenisgestuurde logica en autorisatiepaden kunnen allemaal bijdragen aan een gestage voortgang. In combinatie bieden logische stromen een enorme hoeveelheid extra functionaliteit aan e-formulieren en vergroten ze de toepassingsmogelijkheden ervan.

MyDocSafe eFormulieren kunnen zich eenvoudig aanpassen op basis van specifieke voorwaardelijke vragen en, afhankelijk van de selecties die gebruikers maken, ingebouwde logica gebruiken om delen van het formulier weer te geven of te verbergen. Tijd kan ook worden bespaard door geautomatiseerde efficiëntie te implementeren; bijvoorbeeld door herinneringsmeldingen te versturen als een formulier niet vóór een bepaalde datum is ingevuld.

Betrouwbare toegang met ingebedde formulieren in portals

Bij de interactie met klanten moet de toegang tot informatie naadloos verlopen – voor alle betrokken partijen. Uw klanten verwachten een intuïtieve ervaring en zullen het waarderen als ze alles wat ze nodig hebben kunnen vinden in één handig en specifiek portaal.

Door e-formulieren in klantportalen te integreren met MyDocSafe , kan uw bedrijf profiteren van een duidelijkere organisatie, meer genuanceerde interne toegangsrechten, een betere operationele efficiëntie en uiteindelijk tevredener klanten, die hun gegevens gemakkelijk kunnen vinden en indienen zonder de ongemakken van een lange e-mailketen. Informatie die regelmatig moet worden verzameld, zoals urenregistraties, kan eenvoudig worden gesjabloniseerd en, indien relevant, worden toegepast op meerdere accounts.

Gemakkelijk mee te nemen dankzij gedigitaliseerde gegevens en handtekeningen.

Gegevensbeveiliging is uiteraard van het grootste belang. Klanten verwachten echter ook dat ze snel, gemakkelijk en digitaal de benodigde informatie kunnen invoeren. Als bedrijf moet u hen de mogelijkheid bieden om formulieren in te vullen en machtigingen te verlenen, waar ze ook zijn, terwijl ze tegelijkertijd kunnen zien wat ze hebben ingediend en de voortgang kunnen volgen. Hier komt het digitaal ondertekenen van e-formulieren om de hoek kijken – met deze functie slaat u twee vliegen in één klap:

Uw team en de klant kunnen de reeds ingediende gegevens later bewerken.
U kunt die gegevens in digitaal formaat downloaden of via onze API exporteren naar uw backoffice-systemen.
U ontvangt een digitaal ondertekende PDF-versie van de ingediende gegevens, waarmee u een bewijs heeft van wat er is ingediend.

Zonder e-formulieren toegankelijk te maken in een mobiel formaat, loopt u het risico dat de voortgang van deals en onboardingprocessen vertraagd worden. Door formulieren te digitaliseren, krijgt u bovendien betere toegang tot gegevens in een downloadbaar formaat en een duidelijker digitaal 'documentatiespoor', wat betere controle en naleving mogelijk maakt.

Verkrijg beter inzicht in uw klanten door een betere verzameling van en toegang tot gegevens – er zijn geen grenzen aan het type informatie of toestemming dat via eForms kan worden verzameld. Zo hebben we onlangs een aangepaste widget ontwikkeld waarmee klanten beleggingsmodellen kunnen herbalanceren. Hierdoor kunnen ze eenvoudig de dekkingsratio's aanpassen, hun goedkeuring voor deze wijzigingen bevestigen en deze terugsturen naar hun vermogensbeheerder voor verdere verwerking.

Klaar om de klantervaring te verbeteren met behulp van e-formulieren?

In de huidige competitieve markt moet elke kans om de klantervaring – en het vertrouwen – te verbeteren, worden aangegrepen. Als het gaat om betrouwbare digitale tools, zijn er maar weinig zo nuttig en flexibel als e-formulieren.

Het is van cruciaal belang om productgerelateerde workflows efficiënt en schaalbaar te houden – vooral als je wilt groeien – en e-formulieren kunnen hierin een belangrijke rol spelen, terwijl ze tegelijkertijd de klantervaring verbeteren.

MyDocSafe biedt een intuïtieve, zeer functionele manier om deze e-formulieren te creëren en te gebruiken, en ze te integreren in een breder systeem voor documentbeheer dat uw klant betrokken houdt, de voortgang stimuleert en ervoor zorgt dat hij volledig investeert in de waardevolle service die u levert.

Een snelle route naar betere data en tevredener klanten?

Probeer onze gratis proefperiode van 30 dagen.