4 Wege, wie eForms (geschützt) Ihr Kundenerlebnis verändern

Im Zuge der durch die globale Pandemie beschleunigten digitalen Transformation greifen Unternehmen vermehrt auf intelligente, anpassungsfähige digitale Werkzeuge zurück, um den steigenden Erwartungen ihrer Kunden und Klienten gerecht zu werden.

Wenn es um Effizienz und Funktionalität geht, stellen elektronische Formulare so etwas wie ein „Schweizer Taschenmesser“ dar – kompakt, anpassungsfähig und in der Lage, in fast jeder Situation zu helfen.

Egal ob Sie Informationen, Berechtigungen, Authentifizierungen oder Antworten sammeln möchten, eForms bieten die perfekte Schnittstelle, um Daten sicher zu erfassen – auf eine Weise, die Ihre Kunden begeistert, Vertrauen aufbaut und Beziehungen zuverlässig fördert.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen vier wichtige Möglichkeiten vor, wie MyDocSafe eForms zur Verbesserung Ihres Kundenerlebnisses beitragen können.

Ultimativer Komfort und Schnelligkeit dank intelligenter Vorbefüllung

Die Zeiten, in denen Formulare manuell in persönlichen Gesprächen ausgefüllt wurden, scheinen lange vorbei. Während Papierformulare früher direkt mit dem Kunden ausgefüllt oder im Vorfeld eines Meetings vorbereitet werden konnten, haben sich die Erwartungen heute verändert. Digitale Formulare bieten deutlich mehr Komfort, doch vielbeschäftigte Kunden erwarten nach wie vor, dass ihnen ein Großteil der Arbeit abgenommen wird.

Um ein optimales Kundenerlebnis zu bieten, sollten die Schnelligkeit und der Komfort digitaler Formulare durch möglichst intelligente Vorausfüllung ergänzt werden. Dies vereinfacht nicht nur die Nutzung für Ihre Kunden oder Klienten, sondern erhöht auch die Datengenauigkeit – da die Daten aus verifizierten Quellen stammen und menschliche Fehler somit ausgeschlossen werden.

MyDocSafe Elektronische Formulare können Felder vorausfüllen, indem sie auf verschiedene Datenquellen zugreifen, von der genauen Adresssuche bei der Post bis hin zum direkten Import von Unternehmensinformationen aus dem Companies House.

Reibungsloser Ablauf mit logischen Flussdiagrammen

Elektronische Formulare bieten Schnelligkeit, Funktionalität und Komfort. Sollen sie jedoch vom Nutzer selbstständig ausgefüllt werden, sollten sie idealerweise responsiv sein. Formulare müssen sich intelligent anpassen, sobald Informationen hinzugefügt und Auswahlen getroffen werden – sei es, um neue Optionen und Anfragen anzuzeigen, irrelevante Abschnitte auszublenden oder eine Zustimmung zu erkennen.

Während einige Formulare einfache Aufgaben ohne logische Abläufe erfüllen können, ist das Potenzial, das sich durch deren Anwendung ergibt, beträchtlich. Ziel ist es, die Funktionalität des Formulars zu erweitern, sodass komplexere Ergebnisse erzielt werden können, ohne dass eine manuelle Interpretation oder Anpassung erforderlich ist.

Prozedurale Logik, verschachtelte „Wenn“-Anweisungen, ereignisgesteuerte Logik und Zugriffspfade tragen alle zu einem stetigen Fortschritt bei. In Kombination eingesetzt, bieten Logikabläufe eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen für elektronische Formulare und erweitern deren Einsatzmöglichkeiten erheblich.

MyDocSafe Elektronische Formulare lassen sich anhand vorgegebener bedingter Fragen einfach anpassen und können, je nach Benutzerauswahl, mithilfe integrierter Logik Teile des Formulars ein- oder ausblenden. Durch die Integration automatisierter Prozesse lässt sich zudem Zeit sparen, beispielsweise durch den Versand von Erinnerungsbenachrichtigungen, wenn ein Formular nicht bis zu einem bestimmten Datum ausgefüllt wird.

Zuverlässiger Zugriff mit eingebetteten Formularen in Portalen

Bei der Interaktion mit Kunden sollte der Informationszugriff für alle Beteiligten reibungslos funktionieren. Ihre Kunden erwarten eine intuitive Bedienung und werden es schätzen, alles Notwendige in einem praktischen und eigens dafür eingerichteten Portal zu finden.

Durch die Einbettung von elektronischen Formularen in Kundenportale mit MyDocSafe profitiert Ihr Unternehmen von einer übersichtlicheren Organisation, differenzierteren internen Zugriffsrechten, höherer betrieblicher Effizienz und letztendlich zufriedeneren Kunden, die ihre Informationen einfach finden und übermitteln können – ohne umständliche E-Mail-Ketten. Regelmäßig zu erfassende Informationen, wie beispielsweise Stundenzettel, lassen sich problemlos als Vorlagen erstellen und bei Bedarf mehreren Konten zuweisen.

Praktische Nutzung für unterwegs dank digitalisierter Daten und Signatur

Datensicherheit hat selbstverständlich höchste Priorität. Kunden erwarten jedoch auch, notwendige Informationen schnell, bequem und digital eingeben zu können. Als Unternehmen müssen Sie ihnen die Möglichkeit bieten, Formulare mobil auszufüllen und Berechtigungen zu erteilen, und gleichzeitig den Überblick über die eingereichten Daten und den Bearbeitungsstatus behalten. Hier kommt die digitale Signatur von elektronischen Formularen ins Spiel – mit dieser Funktion schlagen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe:

Ihr Team und der Kunde können bereits übermittelte Daten zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten.
Sie können diese Daten im digitalen Format herunterladen oder über unsere API in Ihre Backoffice-Systeme exportieren.
Sie erhalten eine PDF-Darstellung der eingereichten Daten, die digital signiert ist und Ihnen somit einen Nachweis über die eingereichten Daten liefert.

Ohne mobile Zugänglichkeit von elektronischen Formularen riskieren Sie Verzögerungen bei Vertragsabschlüssen und Onboarding-Prozessen. Durch die Digitalisierung von Formularen erhalten Sie zudem besseren Zugriff auf Daten in herunterladbarer Form und eine transparentere digitale Dokumentation, was die Prüfung und die Einhaltung von Vorschriften erleichtert.

Gewinnen Sie durch verbesserte Datenerfassung und -zugriffe ein besseres Verständnis Ihrer Kunden – die Art der Informationen und Berechtigungen, die über MyDocSafe eForms erfasst werden können, ist unbegrenzt. Beispielsweise haben wir kürzlich ein benutzerdefiniertes Widget entwickelt, das die Neugewichtung von Anlagemodellen ermöglicht. Kunden können so die Finanzierungsquoten einfach bearbeiten, ihre Zustimmung zu diesen Änderungen bestätigen und diese zur Umsetzung an ihren Vermögensverwalter zurücksenden.

Sind Sie bereit, das Kundenerlebnis durch E-Formulare zu verbessern?

Im heutigen Wettbewerbsumfeld sollte jede Gelegenheit genutzt werden, das Kundenerlebnis und das Vertrauen zu verbessern. Wenn es um zuverlässige digitale Tools geht, sind elektronische Formulare (eForms) eine der vorteilhaftesten und anpassungsfähigsten Lösungen.

Die Effizienz und Skalierbarkeit produktbezogener Arbeitsabläufe ist von entscheidender Bedeutung – insbesondere wenn Sie Wachstum anstreben. Elektronische Formulare können hierbei eine Schlüsselrolle spielen und gleichzeitig das Kundenerlebnis verbessern.

MyDocSafe bietet eine intuitive und hochfunktionale Möglichkeit, diese elektronischen Formulare zu erstellen und zu nutzen, sie in ein umfassenderes Dokumentenmanagementsystem zu integrieren, das Ihren Kunden einbindet, seinen Fortschritt sichert und ihn voll und ganz in die wertvolle Dienstleistung, die Sie anbieten, investiert.

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