4 modi in cui i moduli elettronici MyDocSafe ti aiutano a trasformare l'esperienza del cliente

Sulla scia della trasformazione digitale accelerata da una pandemia globale, le aziende si stanno rivolgendo sempre più a strumenti digitali intelligenti e adattabili, per soddisfare le crescenti aspettative dei propri clienti.

In termini di efficienza e funzionalità, eForms rappresenta una sorta di "coltellino svizzero": compatto, adattabile e in grado di aiutare in quasi ogni situazione.

Che tu voglia raccogliere informazioni, autorizzazioni, autenticazioni o risposte, eForms fornisce l'interfaccia perfetta per raccogliere dati in modo sicuro, in un modo che soddisfi i tuoi clienti, crei fiducia e sviluppi relazioni in modo affidabile.

In questo articolo esploreremo quattro modi principali in cui MyDocSafe eForms può aiutarti a migliorare l'esperienza del cliente.

Massima praticità e velocità con il pre-riempimento intelligente

I tempi della compilazione manuale dei moduli durante gli incontri di persona sembrano lontani. Mentre un tempo la documentazione cartacea poteva (e doveva) essere compilata in tempo reale con il cliente, o precompilata in anticipo rispetto a un incontro, oggi le aspettative sono cambiate. I moduli digitali offrono molta più praticità, ma i clienti impegnati si aspettano ancora che gran parte del "lavoro di routine" venga svolto per loro.

Per offrire un'esperienza cliente impeccabile, la velocità e la praticità dei moduli digitali dovrebbero essere integrate da un sistema di precompilazione il più possibile intelligente. Questo non solo garantisce un'esperienza più semplice per il cliente, ma garantisce anche una maggiore accuratezza, con dati provenienti da fonti verificate, eliminando l'errore umano.

MyDocSafe I moduli elettronici sono in grado di precompilare i campi accedendo a più fonti di dati diverse, dalla ricerca accurata degli indirizzi dall'ufficio postale all'importazione diretta delle informazioni aziendali da Companies House.

Progressione fluida con flussi logici

I moduli elettronici offrono velocità, funzionalità e praticità, ma se devono essere compilati in autonomia dall'utente, dovrebbero idealmente essere reattivi. I moduli devono essere in grado di adattarsi in modo intelligente man mano che vengono aggiunte informazioni e effettuate scelte, per rivelare nuove opzioni e richieste, nascondere sezioni irrilevanti o riconoscere l'approvazione.

Sebbene alcuni moduli siano in grado di svolgere una funzione semplice senza l'uso di flussi logici, la portata e la gamma di risultati ottenibili applicandoli sono considerevoli. L'obiettivo è estendere la funzionalità del modulo (consentendogli di raggiungere risultati più complessi, senza la necessità di interpretazioni o modifiche manuali).

La logica procedurale, le istruzioni "if" annidate, la logica basata sugli eventi e i percorsi di autorità possono contribuire ad aumentare il flusso costante di avanzamento. Utilizzati in combinazione, i flussi logici offrono un'enorme quantità di funzionalità aggiuntive ai moduli elettronici e ne ampliano le potenzialità.

I moduli elettronici MyDocSafe possono adattarsi facilmente in base a specifiche domande condizionali e, a seconda delle selezioni effettuate dagli utenti, possono utilizzare una logica incorporata per mostrare o nascondere parti del modulo. È anche possibile risparmiare tempo inserendo efficienze automatiche: ad esempio, se un modulo non viene completato entro una certa data, è possibile inviare notifiche di promemoria.

Accesso affidabile con moduli incorporati nei portali

Quando si interagisce con i clienti, l'accesso alle informazioni deve essere fluido, per tutte le parti coinvolte. I tuoi clienti si aspettano un'esperienza intuitiva e apprezzeranno la possibilità di trovare tutto ciò di cui hanno bisogno all'interno di un unico portale pratico e dedicato.

Integrando i moduli elettronici nei portali clienti con MyDocSafe , la tua azienda potrà beneficiare di un'organizzazione più chiara, autorizzazioni di accesso interne più dettagliate, una migliore efficienza operativa e, in definitiva, clienti più soddisfatti, che potranno individuare e inviare facilmente le proprie informazioni senza l'inconveniente di una lunga catena di email. Le informazioni che devono essere raccolte regolarmente, ad esempio i fogli presenze, possono essere facilmente trasformate in modelli e applicate a più account, a seconda delle esigenze.

Comodità in movimento con dati e firme digitalizzati

La sicurezza dei dati è ovviamente di fondamentale importanza. Tuttavia, i clienti si aspettano anche di poter inserire rapidamente le informazioni necessarie in modo pratico e digitalizzato. Come azienda, è necessario offrire loro la possibilità di compilare moduli e concedere autorizzazioni in mobilità, mantenendo al contempo la possibilità di visualizzare ciò che hanno inviato e monitorarne lo stato di avanzamento. È qui che la firma digitale dei moduli elettronici diventa fondamentale: con questa funzionalità si prendono più di due piccioni con una fava:

il tuo team e il cliente possono modificare i dati già inviati in una fase successiva
puoi scaricare tali dati in formato digitale o esportarli tramite la nostra API nei tuoi sistemi di back office
si ottiene una rappresentazione PDF dei dati inviati, firmata digitalmente, che fornisce una prova di quanto inviato.

Senza rendere i moduli elettronici accessibili in formato mobile, si rischia di rallentare l'avanzamento delle trattative e i flussi di onboarding. Digitalizzando i moduli, si ha anche un migliore accesso ai dati in formato scaricabile e si ha accesso a una "traccia cartacea" digitale più chiara, che consente un controllo e una conformità più efficaci.

Acquisisci una conoscenza più approfondita dei tuoi clienti attraverso una migliore raccolta e accesso ai dati: non ci sono limiti al tipo di informazioni o autorizzazioni che possono essere raccolte tramite i moduli elettronici MyDocSafe. Ad esempio, abbiamo recentemente creato un widget personalizzato per abilitare il ribilanciamento dei modelli di investimento, consentendo ai clienti di modificare facilmente i coefficienti di finanziamento, confermare l'approvazione di tali modifiche e restituirle al proprio gestore patrimoniale per ricevere le relative azioni.

Pronti a migliorare l'esperienza del cliente tramite i moduli elettronici?

Nel mercato competitivo odierno, ogni opportunità per migliorare l'esperienza del cliente e la sua fiducia dovrebbe essere sfruttata. Quando si tratta di strumenti digitali affidabili, pochi sono più utili o adattabili dei moduli elettronici.

Mantenere efficienti e scalabili i flussi di lavoro relativi ai prodotti, soprattutto se si intende crescere, è di fondamentale importanza e i moduli elettronici possono svolgere un ruolo fondamentale nel raggiungere questo obiettivo, migliorando al contempo l'esperienza del cliente.

MyDocSafe offre un modo intuitivo e altamente funzionale per creare e sfruttare questi moduli elettronici, integrandoli in un sistema più ampio di gestione della documentazione che mantiene il tuo cliente coinvolto, in progresso e pienamente investito nel prezioso servizio che offri.

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