Мені потрібно попросити клієнтів заповнити дані анонімно

Варіант 1: Веб-форма в розділі «Документи» із загальнодоступним посиланням (вбудованим у кнопку та опублікованим на вашому веб-сайті).

• Плюс: просте посилання, не потрібно входити в систему

• Мінус: можливий спам

Варіант 2: Посилання на портал для самостійної реєстрації. Щоб веб-форма відображалася на порталі, її потрібно зберегти в області «Шаблони форм» у групі «Портал».

• Плюси: вища безпека, більше функцій

• Мінус: кожному клієнту потрібно налаштувати власний логін

Мої клієнти матимуть низку проектів/справ (наприклад, агент з нерухомості + об'єкти)

Варіант 1: Використовуйте 1 групу порталів для всіх клієнтів. Використовуйте 1 портал на клієнта. Створіть групу підпорталів для проектів/справ (наприклад, «властивості»). Кожен портал автоматично отримає кнопку «властивості». Додайте підпортал для кожного проекту/справи.

• Плюси: Легше орієнтуватися, легко безпечно розповсюджувати документи на субпортали

• Мінус: Підпортали не можна налаштувати так само добре, як портали (якщо у вас немає плану Enterprise).

Варіант 2: Використовуйте 1 групу порталів на клієнта та 1 портал на проект.

• Плюси: Кожен проект/кейс отримує вигоду від усіх функцій порталу, включаючи форми, чат, дизайн тощо.

• Мінус: Не дуже добре, якщо кількість клієнтів велика

Мої клієнти – це компанії з найманими працівниками

Використовуйте 1 портал на клієнта. Створіть субпортал «співробітники». Потім створіть субпортал для кожного співробітника.

Мені потрібно, щоб кожен клієнт пройшов структурований робочий процес

Варіант 1: використання Proposals для простих робочих процесів (вибір послуг, підписання договору, заповнення анкети, оплата)

• Плюси: дозволяє вам встановлювати ціни на свої послуги та повністю залучати клієнтів

Варіант 2 (все ще в бета-версії): використання робочих процесів порталу для простих робочих процесів (підписання документів, заповнення форм, оплата)

• Плюси: ідеально підходить для повторюваних робочих процесів: усі робочі процеси будуть «жити» на одному порталі

Варіант 3: для складних робочих процесів зв’яжіться з нами щодо планів Enterprise

Мене справді хвилює брендинг

Отримайте доповнення для брендингу, щоб налаштувати URL-адресу вашого порталу та домен для надсилання електронних листів (ми надсилатимемо електронні листи вашим клієнтам, використовуючи вашу адресу)

Мені потрібно, щоб дані передавалися з MyDocSafe до сторонньої системи

Розкажіть нам, які дані вам потрібно експортувати та яку систему ви використовуєте. Ми розповімо вам, що можливо.

Варіант 1: Спробуйте нашу інтеграцію Zapier.

Варіант 2: (все ще в бета-версії): скористайтеся нашим торговим майданчиком для підключення до доступних систем

Варіант 3: Власна інтеграція за 2 дзвінки (ви виконуєте програмування та платите за кожен дзвінок)

Варіант 4: Для періодичного експорту документів використовуйте нашу інтеграцію з Dropbox

У мене є кілька співробітників, яким не обов'язково мати доступ до всіх порталів.

Варіант 1:

• У кожній групі порталу створіть групи доступу (по суті, створіть іменовані «набори»)

• Призначте кожен портал одній групі доступу.

• Створіть роль компанії та надайте до неї доступ вибраній групі доступу.

• Запросіть своїх колег і призначте їм обрану роль

Головна перевага цього підходу полягає в тому, що щоразу, коли ви додаєте портал і призначаєте його групі доступу, усі відповідні співробітники автоматично отримуватимуть до нього доступ.

Варіант 2:

• Створіть групу порталу для кожного співробітника.

• Створіть окрему роль компанії для кожної групи порталу.

• Призначте кожному співробітнику окрему роль

Головною перевагою цього підходу є те, що додавання нових порталів відбувається трохи швидше (вам не потрібно призначати кожен портал до групи доступу). Однак, оскільки кожна група порталів налаштовується окремо, вам потрібно буде підтримувати однорідність вручну (наприклад, шаблони папок, шаблони форм тощо).

Мені потрібно підписати документи з клієнтами, перш ніж запрошувати їх на портал

Варіант 1: Надіслати документ на підпис з розділу «Документи».

• Плюс: дуже швидке налаштування, оскільки немає потреби створювати портали

• Мінус: будьте обережні зі структуруванням папок, оскільки документи, підписані непов’язаними сторонами, ймовірно, зберігатимуться разом

Варіант 2: Створіть портал без запрошення клієнтів. Завантажте документ, який потрібно підписати, на цей портал, клацніть правою кнопкою миші та надішліть на підпис клієнту.

Мені потрібно перевірити посвідчення особи клієнтів

Варіант 1: Використання функції ідентифікатора в пропозиціях

• Плюс: клієнт заповнює дані

Варіант 2: Використовуйте функцію перевірки посвідчень особи в розділі «Документи»

• Плюс: ви контролюєте процес, заповнюючи дані

• Мінус: спочатку потрібно отримати дані від клієнта

Варіант 3: Зв’яжіться з нами щодо планів Enterprise