Preciso pedir aos clientes que preencham os dados anonimamente.

Opção 1: Um formulário web na área de Documentos com um link público (incorporado em um botão e publicado em seu site).

• Prós: link simples, sem necessidade de login

• Contras: possível spam

Opção 2: Link de auto-cadastro para um portal. O formulário web precisa ser salvo na área Modelos de Formulário do Grupo Portal para ser exibido no portal.

• Prós: maior segurança, mais recursos

• Desvantagem: cada cliente precisa configurar seu próprio login.

Meus clientes terão diversos projetos/casos (ex.: um agente imobiliário + propriedades).

Opção 1: Use um Grupo de Portais para todos os clientes. Utilize um portal por cliente. Crie um subgrupo de portais para projetos/casos (ex.: "imóveis"). Cada portal receberá automaticamente um botão "imóveis". Adicione um subportal por projeto/caso.

• Vantagens: Navegação mais fácil, distribuição segura e simples de documentos para subportais.

• Desvantagem: Os subportais não podem ser configurados tão bem quanto os portais (a menos que você tenha um plano Enterprise).

Opção 2: Utilize 1 Grupo de Portais por cliente e 1 portal por projeto.

• Prós: Cada projeto/caso se beneficia de todos os recursos do portal, incluindo formulários, chat, assinatura eletrônica etc.

• Contras: Não é ideal se o número de clientes for grande.

Meus clientes são empresas com funcionários.

Utilize um portal por cliente. Crie um subportal "funcionários". Em seguida, crie um subportal para cada funcionário.

Preciso que cada cliente siga um fluxo de trabalho estruturado.

Opção 1: utilize as Propostas para fluxos de trabalho simples (selecionar serviços, assinar um contrato, preencher um questionário, pagar)

• Vantagens: permite definir o preço dos seus serviços e integrar totalmente seus clientes.

Opção 2 (ainda em versão beta): utilize os Fluxos de Trabalho do Portal para fluxos de trabalho simples (assinar documentos, preencher formulários, efetuar pagamentos).

• Vantagens: ideal para fluxos de trabalho repetitivos: todos os fluxos de trabalho "funcionarão" no mesmo portal.

Opção 3: para fluxos de trabalho complexos, entre em contato conosco para saber mais sobre os planos corporativos.

Eu me importo muito com a marca.

Adquira um complemento de marca para configurar o URL do seu portal e o domínio de envio de e-mails (enviaremos e-mails para seus clientes usando seu endereço).

Preciso que os dados sejam transferidos de MyDocSafe para um sistema de terceiros.

Informe-nos quais dados você precisa exportar e qual sistema utiliza. Nós lhe diremos o que é possível.

Opção 1: Experimente nossa integração Zapier.

Opção 2 (ainda em versão beta): utilize nosso marketplace para se conectar aos sistemas disponíveis.

Opção 3: Integração própria API (você faz a programação e paga por chamada API)

Opção 4: Para exportação periódica de documentos, utilize nossa integração com o Dropbox.

Tenho vários funcionários que não devem ter acesso a todos os portais.

Opção 1:

• Em cada Grupo de Portal, crie Grupos de Acesso (basicamente, crie 'conjuntos' nomeados).

• Atribua cada portal a um Grupo de Acesso.

• Crie uma função na empresa e conceda acesso a ela ao grupo de acesso escolhido.

• Convide seus colegas e atribua a eles uma função escolhida.

A principal vantagem dessa abordagem é que, sempre que você adiciona um portal e o atribui a um Grupo de Acesso, todos os funcionários relevantes obterão acesso a ele automaticamente.

Opção 2:

• Crie um grupo de portal para cada funcionário.

• Crie uma função de empresa separada para cada grupo de portal.

• Atribua a cada funcionário uma função diferente.

A principal vantagem dessa abordagem é que a adição de novos portais é um pouco mais rápida (não é necessário atribuir cada portal a um Grupo de Acesso). No entanto, como cada Grupo de Portais é configurado separadamente, será necessário manter a uniformidade manualmente (como modelos de pastas, modelos de formulários etc.).

Preciso assinar documentos com os clientes antes de convidá-los para um portal.

Opção 1: Envie o documento para assinatura a partir da área de Documentos.

• Prós: configuração muito rápida, pois não há necessidade de criar portais.

• Contras: tenha cuidado ao estruturar suas pastas, pois documentos assinados por pessoas não relacionadas provavelmente serão salvos juntos.

Opção 2: Crie um portal sem convidar nenhum cliente. Carregue o documento que precisa ser assinado nesse portal, clique com o botão direito e envie para o seu cliente assinar.

Preciso verificar a identidade dos clientes.

Opção 1: Usar o recurso de ID nas propostas

• Pró: o cliente preenche os dados.

Opção 2: Utilize a funcionalidade de verificação de identidade na área de Documentos.

• Prós: você controla o processo ao preencher os dados.

• Contra: primeiro você precisa obter os dados do cliente.

Opção 3: Entre em contato conosco para saber mais sobre os planos corporativos.