MyDocSafe für Buchhalter
Kundenportale, E-Signatur- und Kunden-Onboarding-Plattform für Buchhalter, Steuerberater und Lohnbuchhalter.
Alle sensiblen Kundendokumente können sicher in individuellen Portalen gespeichert und geteilt werden.
Erhalten Sie verifizierte elektronische Signaturen für jedes Dokument
Elektronische Signatur für jede Art von Transaktion: Kundenregistrierung, Personaleinstellung, Lieferantenintegration, Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden.
- Versenden Sie in Sekundenschnelle Auftragsbestätigungen zur Unterzeichnung.
- Automatische Folgeerinnerungen
- Signierte Exemplare werden automatisch in Kundenordnern organisiert.
Illustration der elektronischen Signatur
Illustration sicherer Formulare
Erfassen Sie präzise Kundendaten mit sicheren E-Formularen.
Entwerfen Sie Ihre eigenen Formulare und stellen Sie diese sicher bereit. Verbessern Sie die Datenqualität und verkürzen Sie die Zeit bis zur Umsatzgenerierung.
- Benutzerdefinierter Formulargenerator mit Pflichtfeldern
- Datenvalidierung zur Sicherstellung der Genauigkeit
- Sichere Übertragung und Speicherung
Betrug bekämpfen mit nahtlosen AML/KYC-Schecks
Echtzeit-Namens-, Adress- und Dokumentenprüfung, integriert in Ihre Onboarding-Workflows.
- Automatisierte Identitätsprüfung
- PEP- und Sanktionsprüfung
- Vollständiger Prüfpfad zur Einhaltung der Vorschriften
Konformitätsbeispiel
Illustration zum Kunden-Onboarding
Erstellen Sie individuelle Onboarding-Prozesse in wenigen Minuten
Entwicklung und Implementierung von durchgängigen Onboarding-Workflows für ein vollautomatisiertes Kundenerlebnis.
- Workflow-Builder per Drag & Drop
- Verkürzen Sie die Zeit bis zur Umsatzgenerierung bei Neukunden
- Konsequente, professionelle Erfahrung
Praxismanagement für Buchhaltung und Rechnungswesen
Practice Management vereint Aufgaben, Stundenzettel, Timer, Teamkommunikation und die Zusammenarbeit mit Mandanten auf einer sicheren Plattform. Weisen Sie Teammitgliedern oder Mandanten Aufgaben zu, verfolgen Sie Fristen in Echtzeit, standardisieren Sie wiederkehrende Arbeitsabläufe und stellen Sie sicher, dass jede Kommunikation mit den richtigen Dokumenten verknüpft ist.
Für Buchhaltungs- und Finanzbuchhaltungsteams bedeutet dies bessere Transparenz, schnellere Abwicklung und weniger administrativen Aufwand bei jedem Projekt.
Erfahren Sie mehr über Praxismanagement
Aufgaben-Workflows, Zeiterfassung und sichere Kundenzusammenarbeit
Branchenführende Sicherheit
Schützen und verwalten Sie alle Dokumente mit Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensniveau.
Verschlüsselung
Schlüsselverwaltungsservice verfügbar
Zugangskontrolle
Detaillierte Berechtigungen für Mitarbeiter und Kunden
EU-Datenspeicherung
Daten sicher in Europa gespeichert
Erweiterte Sicherheit
SMS-Verifizierung, Blockchain-Stempelung
Lässt sich nahtlos in Ihre bevorzugten Tools integrieren
Verbinden Sie MyDocSafe mit den Buchhaltungs- und Produktivitätstools, die Sie bereits verwenden.
Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testphase.
Die einzige Dokumentenmanagement-Software, die Buchhalter benötigen, um die Kundenbindung zu verbessern.