Formulieren invullen met behulp van eerdere inzendingen

Het is duidelijk waarom dit handig is: als u elk jaar hetzelfde formulier moet invullen (bijvoorbeeld een belastingformulier), wilt u niet steeds dezelfde informatie opnieuw invoeren. Door gegevens uit een eerdere inzending te importeren, bespaart u tijd.

Deze functie werkt direct voor formulieren die zijn ingesloten in klantportalen, zolang de optie 'meerdere instanties' is ingeschakeld. Om deze functie in te schakelen, gaat u naar de portalgroep, selecteert u 'Formuliersjablonen' en schakelt u de optie in voor het betreffende formulier.

Zorg er vervolgens voor dat de workflowtemplate die het geselecteerde formulier bevat, ook meerdere instanties toestaat:

Wanneer een gebruiker een nieuwe instantie aanmaakt van een workflow die hij of zij eerder heeft voltooid, wordt de optie 'kopiëren vanuit record' automatisch beschikbaar.