Portale dla księgowych, księgowych, doradców podatkowych i specjalistów ds. płac

Biura rachunkowe wykorzystują MyDocSafe do automatyzacji następujących procesów:

• Podpisywanie listów intencyjnych.

• Zatwierdzanie sprawozdań rocznych i deklaracji VAT

• Bezpieczna dystrybucja raportów płacowych i pasków płacowych. Aby skorzystać z funkcji bezpiecznej dystrybucji, należy utworzyć grupę portalową o nazwie „Klienci” z podgrupą o nazwie „Pracownicy”.

• Wdrażanie klientów i przeprowadzanie kontroli AML

Tylko dla doradców podatkowych w USA:

Prześlij załączony plik konfiguracyjny do ustawień grupy portalu, aby szybko rozpocząć. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w tym artykule .

Doradcy podatkowi automatyzują swoją działalność za pośrednictwem bezpiecznych portali, które umożliwiają im przyjmowanie zleceń, podpisywanie listów intencyjnych, pobieranie opłat za raporty przed ich cyfrowym podpisaniem oraz usprawnienie nowych zleceń, umożliwiając klientom importowanie danych wprowadzonych w poprzednich latach. Korzystają również z linków do samodzielnej rejestracji, aby umożliwić klientom zapoznanie się z portalem przed podpisaniem listu intencyjnego.

Aby przesłać konfigurację portalu, użyj załączonego pliku ZIP o nazwie „TaxClients”.