Portales para contables, tenedores de libros, asesores fiscales y profesionales de nóminas

Las prácticas contables utilizan MyDocSafe para automatizar los siguientes procesos:

• Firma de cartas de compromiso.

• Aprobación de cuentas anuales y presentaciones de IVA

• Distribución segura de informes de nómina y recibos de sueldo. Para aprovechar la función de distribución segura, utilice un grupo de portal llamado "Clientes" con un subgrupo de portal llamado "Empleados".

• Incorporación de clientes y ejecución de comprobaciones AML

Solo para asesores fiscales de EE. UU.:

Sube el archivo de configuración adjunto a la configuración de tu grupo del portal para empezar rápidamente. Consulta este artículo para obtener instrucciones precisas.

Los asesores fiscales automatizan su actividad mediante portales seguros que les permiten recibir instrucciones, firmar cartas de compromiso, facturar sus informes antes de su firma digital y agilizar las nuevas instrucciones al permitir a sus clientes importar datos ingresados en años anteriores. También utilizan enlaces de registro automático para que sus clientes puedan experimentar la experiencia del portal por sí mismos antes de firmar la carta de compromiso.

Para cargar esta configuración del portal, utilice el archivo Zip adjunto llamado "TaxClients".