Portale für Buchhalter, Steuerberater und Lohnbuchhalter

Buchhaltungsbüros nutzen MyDocSafe, um die folgenden Prozesse zu automatisieren:

• Unterzeichnung von Mandatsverträgen.

• Genehmigung von Jahresabschlüssen und Umsatzsteuererklärungen

• Sichere Verteilung von Gehaltsabrechnungen und Lohnzetteln. Um die Funktion „Sichere Verteilung“ zu nutzen, verwenden Sie eine Portalgruppe namens „Kunden“ mit einer Unterportalgruppe namens „Mitarbeiter“.

• Kunden einarbeiten und AML Prüfungen durchführen

Nur für US-Steuerberater:

Laden Sie die beigefügte Konfigurationsdatei in die Einstellungen Ihrer Portalgruppe hoch, um schnell loszulegen. Genaue Anweisungen finden Sie in diesem Artikel .

Steuerberater automatisieren ihre Geschäftsprozesse mithilfe sicherer Portale. Diese ermöglichen es ihnen, Anweisungen entgegenzunehmen, Mandatsverträge zu unterzeichnen, ihre Berichte vor der digitalen Signatur in Rechnung zu stellen und neue Anweisungen zu vereinfachen, indem sie ihren Mandanten den Import von Daten aus Vorjahren erlauben. Zudem bieten sie ihren Mandanten die Möglichkeit zur Selbstregistrierung, damit diese die Portalfunktionen vor der Unterzeichnung des Mandatsvertrags selbst testen können.

Um diese Portalkonfiguration hochzuladen, verwenden Sie bitte die beigefügte Zip-Datei mit dem Namen „TaxClients“.