Portalen voor accountants, boekhouders, belastingadviseurs en salarisadministrateurs.

Accountantskantoren gebruiken MyDocSafe om de volgende processen te automatiseren:

• Het ondertekenen van verlovingsbrieven.

• Goedkeuring van jaarrekeningen en btw-aangiften

• Veilige distributie van salarisrapporten en loonstroken. Om gebruik te maken van de 'veilige distributiefunctie', gebruikt u een portaalgroep genaamd "Klanten" met een subportaalgroep genaamd "Medewerkers".

• Klanten onboarden en AML controles uitvoeren

Uitsluitend voor Amerikaanse belastingadviseurs:

Upload het bijgevoegde configuratiebestand naar de instellingen van uw portalgroep om snel aan de slag te gaan. Raadpleeg dit artikel voor gedetailleerde instructies.

Belastingadviseurs automatiseren hun bedrijfsvoering via beveiligde portals waarmee ze opdrachten kunnen aannemen, opdrachtovereenkomsten kunnen ondertekenen, kosten in rekening kunnen brengen voor hun rapporten voordat deze digitaal worden ondertekend en nieuwe opdrachten kunnen stroomlijnen door hun klanten gegevens uit voorgaande jaren te laten importeren. Ze gebruiken ook links voor zelfregistratie zodat hun klanten de portalervaring zelf kunnen bekijken voordat ze de opdrachtovereenkomst ondertekenen.

Om deze portaalconfiguratie te uploaden, gebruikt u het bijgevoegde zipbestand met de naam "TaxClients".