Portails pour comptables, experts-comptables, conseillers fiscaux et spécialistes de la paie
Portails pour comptables, experts-comptables, conseillers fiscaux et spécialistes de la paie
Les cabinets comptables utilisent MyDocSafe pour automatiser les processus suivants :
Signature des lettres d'engagement.
Approbation des comptes annuels et des déclarations de TVA
Distribution sécurisée des bulletins de paie. Pour bénéficier de la fonction de distribution sécurisée, utilisez un groupe de portail nommé « Clients » avec un sous-groupe de portail nommé « Employés ».
Intégration des clients et exécution des 8 contrôles
Réservé aux conseillers fiscaux américains :
Pour une prise en main rapide, téléchargez le fichier de configuration ci-joint dans les paramètres de votre groupe de portails. Consultez cet article pour obtenir des instructions détaillées.
Les conseillers fiscaux automatisent leurs processus grâce à des portails sécurisés qui leur permettent de recevoir des instructions, de signer des lettres de mission, de facturer leurs rapports avant leur signature électronique et de simplifier le traitement des nouvelles instructions en permettant à leurs clients d'importer les données saisies les années précédentes. Ils utilisent également des liens d'inscription automatique pour permettre à leurs clients de découvrir le portail par eux-mêmes avant de signer la lettre de mission.
Pour télécharger cette configuration de portail, utilisez le fichier Zip joint intitulé « TaxClients ».