Portali per commercialisti, contabili, consulenti fiscali e professionisti della gestione delle paghe
Portali per commercialisti, contabili, consulenti fiscali e professionisti della gestione delle paghe
Gli studi contabili utilizzano MyDocSafe per automatizzare i seguenti processi:
Firma delle lettere di incarico.
Approvazione dei conti annuali e delle dichiarazioni IVA
Distribuzione sicura di report e buste paga. Per sfruttare la "funzione di distribuzione sicura", utilizza un gruppo del portale denominato "Clienti" con un sottogruppo denominato "Dipendenti".
Inserimento dei clienti ed esecuzione dei controlli AML
Solo per consulenti fiscali statunitensi:
Carica il file di configurazione allegato nelle impostazioni del gruppo del tuo portale per iniziare rapidamente. Consulta questo articolo per istruzioni dettagliate.
I consulenti fiscali automatizzano la loro attività attraverso portali sicuri che consentono loro di ricevere istruzioni, firmare lettere di incarico, addebitare i costi dei report prima della firma digitale e semplificare le nuove istruzioni consentendo ai clienti di importare i dati inseriti negli anni precedenti. Utilizzano anche link di autoregistrazione per consentire ai clienti di provare l'esperienza del portale in prima persona, prima di firmare la lettera di incarico.
Per caricare questa configurazione del portale, utilizzare il file Zip allegato denominato "TaxClients".