Em breve: MyDocSafe + Integração com o TaxNav — Uma solução revolucionária para contadores que se preparam para o MTD ITSA

A implementação do sistema Making Tax Digital for Income Tax Self Assessment (MTD ITSA) está se aproximando rapidamente e, para muitos contadores, manter-se em conformidade é apenas parte do desafio. O verdadeiro teste está em gerenciar todas as etapas — desde a coleta de dados do cliente e o monitoramento das declarações até a manutenção de uma comunicação clara e registros prontos para auditoria.

É exatamente isso que a TaxNav e a MyDocSafe estão se unindo para resolver.

MyDocSafe — O Centro Digital para Contabilistas

MyDocSafe é uma plataforma segura de gestão de clientes e automação de fluxos de trabalho, utilizada por escritórios de contabilidade em todo o Reino Unido. Ela ajuda os escritórios a integrar todos os elementos da interação com o cliente em um ambiente único, personalizado e em conformidade com as normas.

Com MyDocSafe, você pode:

Crie portais de clientes seguros – Espaços centralizados para toda a comunicação, troca de documentos e colaboração.
Utilize assinaturas eletrônicas integradas – Obtenha cartas de compromisso, declarações e contratos assinados de forma rápida e segura.
Automatize o processo de integração – Envie orçamentos, colete dados AML/KYC e integre novos clientes com fluxos de trabalho personalizados.
Crie seus próprios formulários – Capture informações do cliente digitalmente e reduza o tempo gasto buscando detalhes.

MyDocSafe foi desenvolvido para pequenas e médias empresas de contabilidade que buscam otimizar operações, melhorar a conformidade e aprimorar a experiência do cliente — tudo isso mantendo o controle total sobre a marca e a segurança dos dados.

Em breve: Integração com o TaxNav

A próxima integração entre MyDocSafe e TaxNav levará a gestão digital de clientes a um novo patamar.

Quando lançada, essa integração permitirá que os contadores monitorem o progresso do envio do MTD ITSA diretamente de seus portais MyDocSafe , combinando os recursos de envio digital do TaxNav com o ambiente seguro de colaboração com o cliente da MyDocSafe.

Você poderá:

Visualize o status das submissões MTD ITSA dos clientes em tempo real.
Receba alertas e lembretes quando os prazos de entrega estiverem próximos.
Mantenha todos os documentos, confirmações e correspondências relacionados em um só lugar.
Ofereça aos clientes uma experiência digital integrada que conecte o preenchimento da declaração de impostos e a comunicação.

Com a MyDocSafe e a TaxNav trabalhando juntas, os contadores obterão uma solução digital completa e integrada — desde o engajamento até o monitoramento da conformidade.

Por que isso importa

Com a implementação do MTD ITSA, a eficiência e a visibilidade serão cruciais. Os contadores que conseguirem integrar a gestão de clientes e a conformidade tributária em um único ecossistema estarão mais bem posicionados para atender a um número maior de clientes, reduzir erros e expandir seus negócios com confiança.

A integração MyDocSafe + TaxNav fará exatamente isso — oferecendo um ambiente único e seguro para gerenciar, arquivar e se comunicar com os clientes durante todo o processo MTD.

Fique atento

A integração está atualmente em desenvolvimento e será lançada em breve.
Se você já utiliza o MyDocSafe ou planeja adotá-lo, esta colaboração desbloqueará ainda mais valor de ambas as plataformas.

👉 Inscreva-se para receber atualizações no TaxNav.digital e seja o primeiro a saber quando a integração entrar em funcionamento — e comece a preparar seu escritório para o futuro da tributação digital.

Se você é novo no MTD ITSA

MTD ITSA significa "Digitalização da Tributação para Autoavaliação do Imposto de Renda" .

Trata-se de uma iniciativa do governo britânico, liderada pela HMRC (Receita e Alfândega do Reino Unido), concebida para modernizar a forma como indivíduos e empresas declaram e pagam o imposto de renda . Faz parte do programa mais amplo Making Tax Digital (MTD) , que visa tornar a administração tributária mais eficaz, eficiente e fácil para os contribuintes.

Eis o que isso significa na prática:

🧾 A quem se aplica

Trabalhadores autônomos e proprietários de imóveis com renda anual proveniente de negócios ou propriedades superior a £ 50.000 (a partir de abril de 2026 ).
Posteriormente, o benefício será expandido para aqueles que ganham mais de 30.000 libras (a partir de abril de 2027 , conforme planejado atualmente).

Eventualmente, a maioria das pessoas que atualmente preenchem declarações de imposto de renda por conta própria passarão a estar sujeitas ao MTD ITSA.

🧩 O que muda com o MTD ITSA?

Em vez de apresentar uma única declaração anual de imposto de renda, os contribuintes afetados deverão:

Mantenha registros digitais de suas receitas e despesas usando um software de contabilidade compatível (como o TaxNav).
Enviar atualizações trimestrais à HMRC através do software (a cada 3 meses).
Apresente uma Declaração de Fim de Período (EOPS) no final do ano fiscal para finalizar os números de cada empresa ou propriedade.
Apresente uma Declaração Final (substituindo a atual Declaração de Autoavaliação) para declarar toda a sua renda e calcular o imposto devido.

💻 Por que a HMRC o introduziu

Para reduzir os erros causados pelo registro manual de dados.
Para dar aos contribuintes maior visibilidade em tempo real de suas obrigações tributárias.
Agilizar o processo de conformidade , exigindo o envio de documentos por meio de software.

⚙️ Como funciona com o software

Os contribuintes devem usar um software compatível com o MTD reconhecido pela HMRC que:

Mantém registros digitais .
Comunica-se diretamente com os sistemas da HMRC através de uma API (Interface de Programação de Aplicativos) .
Dá suporte aos envios trimestrais e ao processo de final de ano.

Por exemplo:

A integração com o TaxNav permitiria que os contadores monitorassem os envios MTD ITSA dos clientes , gerenciassem as comunicações e armazenassem documentos com segurança — tudo em um único portal do cliente.

Excelente — aqui está um cronograma e uma lista de verificação de conformidade do MTD ITSA claros e práticos, feitos sob medida para contadores e consultores tributários que preparam seus clientes.

🗓️ Cronograma do MTD ITSA (a partir de 2025)

Data	Evento	A quem isso afeta
Abril de 2026	Início obrigatório para trabalhadores autônomos e proprietários de imóveis com renda total de negócios e/ou imóveis superior a £ 50.000.	Primeira turma (“somente arquivamento digital”)
Abril de 2027	O limite é reduzido para 30.000 libras.	Segunda coorte
A confirmar	Consulta pública da HMRC sobre a inclusão de parcerias e fundos fiduciários .	Ainda não agendado
Atual (2025)	Período de inscrição voluntária e teste de software	Adotantes pioneiros; recomendado para contadores implementarem em caráter piloto.

✅ Lista de verificação de conformidade para contadores

1. Identificação e Segmentação de Clientes

Exportar lista de todos os clientes de autoavaliação .
Identificar clientes com rendimento bruto de negócios ou imóveis superior a £50 mil .
Casos complexos de sinalização (propriedade conjunta, transações múltiplas, propriedade no exterior).
Prepare modelos de comunicação para notificar os clientes sobre novas obrigações.

2. Preparação do Software

Escolha ou confirme um software compatível com MTD (por exemplo, TaxNav, QuickBooks, FreeAgent).
Certifique-se de que o software suporte envios trimestrais e EOPS ( Early Outcomes Payment System).
Verifique as ferramentas de integração de API se estiver usando planilhas.
Configure portais MyDocSafe para troca de documentos, assinaturas digitais e integração de clientes.

🟢 Dica: Use a integração MyDocSafe + TaxNav para consolidar os dados de declaração de impostos com fluxos de trabalho digitais e autorizações assinadas.

3. Registro Digital de Dados

Migre os clientes da contabilidade em papel ou em planilhas do Excel para a contabilidade digital .
Assegure-se de que cada fonte de renda (comércio, imóveis, etc.) seja registrada separadamente.
Revisar a categorização das transações (em conformidade com as regras de registro da HMRC).

4. Fluxo de trabalho de arquivamento trimestral

Estabeleça prazos internos (por exemplo, 30 dias após o término do trimestre).
Automatize lembretes e fluxos de trabalho de aprovação digital em MyDocSafe.
Padronizar a nomenclatura de arquivos e as políticas de retenção.

Trimestre	Período	Prazo de inscrição
1º trimestre	6 de abril – 5 de julho	5 de agosto
2º trimestre	6 de julho a 5 de outubro	5 de novembro
3º trimestre	6 de outubro a 5 de janeiro	5 de fevereiro
4º trimestre	6 de janeiro – 5 de abril	5 de maio

5. Conformidade no final do ano

Prepare o Demonstrativo de Resultados do Período (EOPS) para cada negócio/propriedade.
Prepare a Declaração Final (substituindo o SA100).
Analisar os ajustes relativos a isenções, deduções de capital e uso privado.
Arquive os documentos finais assinados em MyDocSafe.

6. Educação e Envolvimento do Cliente

Realize webinars curtos ou produza vídeos explicativos (“Sua primeira atualização trimestral”).
Forneça listas de verificação ou modelos de e-mail que mostrem quais dados os clientes devem fornecer.
Ofereça um pacote de integração digital com instruções de login no portal e perguntas frequentes sobre o MTD.

7. Preparação para a Prática Interna

Atualizar as cartas de compromisso para fazer referência às obrigações do MTD ITSA .
Capacitar a equipe em relação ao fluxo de trabalho do software e às regras de envio digital da HMRC.
Revisar modelos de precificação (arquivamento trimestral = 4 vezes mais pontos de contato por ano).
Implementar segmentação de clientes para alocação de recursos.

8. Complementos opcionais para maior eficiência

💼 MyDocSafe Automação de fluxo de trabalho para integração e aprovações digitais
🧮 Painel de controle TaxNav MTD para monitorar o status de declaração do cliente
🔐 MyDocSafe Cofres de documentos seguros para registros fiscais, recibos e autorizações
🤖 Lembretes automáticos (por e-mail) para prazos futuros