Bientôt disponible : MyDocSafe + Intégration TaxNav — Une révolution pour les comptables se préparant à la déclaration MTD ITSA

La mise en œuvre de la déclaration fiscale numérique (MTD ITSA) approche à grands pas, et pour de nombreux comptables, la conformité ne représente qu'une partie du défi. Le véritable enjeu est de gérer l'ensemble du processus : de la collecte des données clients et du suivi des déclarations à la tenue d'une communication claire et de dossiers prêts pour un audit.

C’est précisément ce que TaxNav et MyDocSafe s’efforcent de résoudre ensemble.

MyDocSafe — La plateforme numérique pour les comptables

MyDocSafe est une plateforme sécurisée de gestion de la relation client et d'automatisation des flux de travail, utilisée par les cabinets comptables du Royaume-Uni. Elle permet aux cabinets de centraliser toutes les interactions clients dans un environnement unique, conforme à leur marque.

Avec MyDocSafe, vous pouvez :

Créer des portails clients sécurisés – Des espaces centralisés pour toutes les communications, les échanges de documents et la collaboration.
Utilisez les signatures électroniques intégrées – Faites signer rapidement et en toute sécurité vos lettres de mission, déclarations et accords.
Automatisez l'intégration – Envoyez des devis, collectez des données AML/KYC et intégrez les nouveaux clients grâce à des flux de travail personnalisés.
Créez vos propres formulaires – Capturez les informations client numériquement et réduisez le temps passé à rechercher des détails.

MyDocSafe est conçu pour les petits et moyens cabinets comptables qui cherchent à rationaliser leurs opérations, à améliorer leur conformité et à optimiser l'expérience client, tout en conservant un contrôle total sur leur image de marque et la sécurité de leurs données.

Prochainement : Intégration avec TaxNav

L' intégration prochaine entre MyDocSafe et TaxNav fera passer la gestion numérique des clients à un niveau supérieur.

Une fois lancée, cette intégration permettra aux comptables de suivre l'avancement du dépôt MTD ITSA directement depuis leurs portails MyDocSafe , combinant les capacités de dépôt numérique de TaxNav avec l'environnement de collaboration client sécurisé de MyDocSafe.

Vous pourrez :

Consultez en temps réel l' état des soumissions MTD ITSA de vos clients.
Recevez des alertes et des rappels lorsque des déclarations sont dues.
Conservez tous les documents, confirmations et correspondances connexes au même endroit.
Offrez à vos clients une expérience numérique fluide qui relie la déclaration de revenus et la communication

Grâce à la collaboration entre MyDocSafe et TaxNav, les comptables bénéficieront d'une solution numérique complète et intégrée, de la prise de contact au suivi de la conformité.

Pourquoi c'est important

Avec la mise en œuvre de MTD ITSA, l'efficacité et la visibilité seront essentielles. Les comptables capables d'intégrer la gestion de la clientèle et la conformité fiscale au sein d'un même écosystème seront mieux placés pour servir davantage de clients, réduire les erreurs et développer leur activité en toute confiance.

L' intégration MyDocSafe + TaxNav fera exactement cela : offrir un environnement unique et sécurisé pour gérer, déposer et communiquer avec les clients tout au long du processus MTD.

Restez à l'écoute

L'intégration est actuellement en développement et sera lancée prochainement.
Si vous utilisez déjà MyDocSafe ou prévoyez d'adopter TaxNav, cette collaboration vous permettra de tirer encore plus de valeur des deux plateformes.

👉 Abonnez-vous aux mises à jour sur TaxNav.digital pour être le premier informé de la mise en service de l'intégration et commencez à préparer votre cabinet à l'avenir de la fiscalité numérique.

Si vous êtes novice en matière de MTD ITSA

MTD ITSA signifie « Digitaliser les déclarations fiscales pour l’auto-évaluation de l’impôt sur le revenu » .

Il s'agit d'une initiative du gouvernement britannique, menée par le HMRC, visant à moderniser la manière dont les particuliers et les entreprises déclarent et paient l'impôt sur le revenu . Elle s'inscrit dans le cadre du programme plus vaste « Making Tax Digital » (MTD) , qui a pour objectif de rendre l'administration fiscale plus efficace, plus efficiente et plus simple pour les contribuables.

Voici ce que cela signifie concrètement :

🧾 À qui cela s'applique-t-il ?

Les travailleurs indépendants et les propriétaires dont le revenu annuel d’entreprise ou de propriété dépasse 50 000 £ (à partir d’ avril 2026 ).
Elle sera ensuite étendue aux personnes gagnant plus de 30 000 £ (à partir d' avril 2027 , comme prévu actuellement).

À terme, la plupart des personnes qui déposent actuellement des déclarations de revenus auto-évaluées seront soumises au régime MTD ITSA.

🧩 Quels changements avec MTD ITSA

Au lieu de soumettre une seule déclaration annuelle d'auto-évaluation, les contribuables concernés devront :

Conservez des enregistrements numériques de vos revenus et dépenses à l'aide d' un logiciel de comptabilité compatible (comme TaxNav).
Envoyer des mises à jour trimestrielles à HMRC via le logiciel (tous les 3 mois).
Déposez une déclaration de fin de période (EOPS) à la fin de l'année fiscale pour finaliser les chiffres de chaque entreprise ou propriété.
Déposez une déclaration finale (remplaçant la déclaration d'auto-évaluation actuelle) pour déclarer tous vos revenus et calculer l'impôt final dû.

💻 Pourquoi le HMRC l'a introduit

Afin de réduire les erreurs dues à la tenue de registres manuels.
Pour offrir aux contribuables une meilleure visibilité en temps réel de leurs obligations fiscales.
Pour rationaliser la conformité en exigeant des soumissions par logiciel.

⚙️ Comment cela fonctionne avec le logiciel

Les contribuables doivent utiliser un logiciel compatible MTD reconnu par le HMRC qui :

Conserve des archives numériques .
Communique directement avec les systèmes du HMRC via une API (Interface de Programmation d'Application) .
Prend en charge les soumissions trimestrielles et le processus de fin d'année.

Par exemple:

MyDocSafe + L'intégration de TaxNav permettrait aux comptables de surveiller les soumissions MTD ITSA de leurs clients , de gérer les communications et de stocker les documents en toute sécurité, le tout dans un seul portail client.

Excellent ! Voici un calendrier et une liste de contrôle de conformité MTD ITSA clairs et pratiques, conçus sur mesure pour les comptables et les conseillers fiscaux qui préparent leurs clients.

🗓️ Calendrier MTD ITSA (à partir de 2025)

Date	Événement	Qui cela concerne
Avril 2026	Démarrage obligatoire pour les travailleurs indépendants et les propriétaires dont le revenu total d'activité et/ou immobilier dépasse 50 000 £.	Première cohorte (« dépôt numérique uniquement »)
Avril 2027	Le seuil est abaissé à 30 000 £	Deuxième cohorte
À confirmer	Consultation du HMRC sur l'inclusion des partenariats et des fiducies	Pas encore programmé
Actuel (2025)	Période d'inscription volontaire et de test du logiciel	Pionniers ; recommandé aux comptables pour un projet pilote

✅ Liste de contrôle de conformité pour les comptables

1. Identification et segmentation des clients

Liste d'exportation de tous les clients ayant effectué une auto-évaluation .
Identifier les clients dont le revenu brut d'entreprise ou de propriété est supérieur à 50 000 £ .
Signaler les cas complexes (propriété conjointe, activités commerciales multiples, biens immobiliers à l'étranger).
Préparez des modèles de communication pour informer les clients des nouvelles obligations.

2. Préparation du logiciel

Choisissez ou confirmez un logiciel compatible MTD (par exemple TaxNav, Xero, QuickBooks, FreeAgent).
Assurez-vous que le logiciel prend en charge les soumissions trimestrielles et l'EOPS .
Vérifiez les outils de pontage API si vous utilisez des feuilles de calcul.
Mettre en place des portails MyDocSafe pour l'échange de documents, les signatures numériques et l'intégration des clients.

🟢 Conseil : Utilisez MyDocSafe + l'intégration TaxNav pour consolider les données de déclaration fiscale avec les flux de travail numériques et les autorisations signées.

3. Archivage numérique

Aider les clients à passer de la comptabilité papier ou Excel à la comptabilité numérique .
Veillez à ce que chaque source de revenus (commerce, propriété, etc.) soit enregistrée séparément.
Vérifier la catégorisation des transactions (conformément aux règles de tenue des registres du HMRC).

4. Flux de travail de classement trimestriel

Fixez des échéances internes (par exemple, 30 jours après la fin du trimestre).
Automatisez les rappels et les flux de travail d'approbation numérique dans MyDocSafe.
Normaliser les politiques de dénomination et de conservation des fichiers.

Quart	Période	Date limite de dépôt
Q1	6 avril – 5 juillet	5 août
Q2	6 juil. – 5 oct.	5 novembre
T3	6 oct. – 5 janv.	5 février
Q4	6 janv. – 5 avr.	5 mai

5. Conformité de fin d'année

Préparer un état de fin de période (EOPS) pour chaque entreprise/propriété.
Préparer la déclaration finale (remplaçant le formulaire SA100).
Examiner les ajustements relatifs aux allégements fiscaux, aux déductions pour amortissement et à l'usage privé.
Archiver les documents finaux signés dans MyDocSafe.

6. Éducation et implication des clients

Organisez de courts webinaires ou produisez des vidéos explicatives (« Votre première mise à jour trimestrielle »).
Fournissez des listes de contrôle ou des modèles d'e-mails indiquant les données que les clients doivent fournir.
Proposez un kit d'accueil numérique comprenant les instructions de connexion au portail et une FAQ MTD.

7. Préparation à la pratique interne

Mettre à jour les lettres de mission pour faire référence aux obligations MTD ITSA .
Former le personnel aux flux de travail logiciels et aux règles de soumission numérique du HMRC.
Examiner les modèles de tarification (dépôt trimestriel = 4 fois plus de points de contact par an).
Mettre en œuvre une segmentation des clients pour l'allocation des ressources.

8. Options supplémentaires pour une efficacité accrue

💼 MyDocSafe Automatisation des flux de travail pour l'intégration et les approbations numériques
🧮 Tableau de bord TaxNav MTD pour le suivi de l'état des déclarations des clients
🔐 MyDocSafe Coffres-forts sécurisés pour documents fiscaux, reçus et autorisations
🤖 Rappels automatiques (e-mail) pour les échéances à venir