Prossimamente: MyDocSafe + Integrazione TaxNav: una svolta per i contabili che si preparano per MTD ITSA

Il processo di digitalizzazione fiscale per l'autovalutazione delle imposte sul reddito (MTD ITSA) si sta rapidamente avvicinando e, per molti commercialisti, rimanere conformi è solo una parte della sfida. La vera sfida consiste nel gestire ogni aspetto, dalla raccolta dei dati dei clienti al monitoraggio delle comunicazioni, fino al mantenimento di una comunicazione chiara e di registri pronti per la verifica contabile.

Ed è proprio questo il problema che TaxNav e MyDocSafe stanno cercando di risolvere insieme.

MyDocSafe — L'hub digitale per i contabili

MyDocSafe è una piattaforma sicura per la gestione dei clienti e l'automazione del flusso di lavoro, a cui si affidano gli studi contabili di tutto il Regno Unito. Aiuta gli studi a integrare ogni elemento dell'interazione con i clienti in un unico ambiente conforme e personalizzato.

Con MyDocSafe puoi:

Crea portali client sicuri : spazi centralizzati per tutte le comunicazioni, lo scambio di documenti e la collaborazione.
Utilizza le firme elettroniche integrate : ottieni lettere di incarico, dichiarazioni e accordi firmati in modo rapido e sicuro.
Automatizza l'onboarding : invia preventivi, raccogli dati AML/KYC e integra nuovi clienti con flussi di lavoro personalizzati.
Crea i tuoi moduli : acquisisci digitalmente le informazioni sui clienti e riduci il tempo impiegato a cercare i dettagli.

MyDocSafe è progettato per studi contabili di piccole e medie dimensioni che desiderano semplificare le operazioni, migliorare la conformità e ottimizzare l'esperienza del cliente, mantenendo al contempo il pieno controllo sul branding e sulla sicurezza dei dati.

Prossimamente: integrazione con TaxNav

La prossima integrazione tra MyDocSafe e TaxNav porterà la gestione digitale dei clienti a un livello superiore.

Una volta lanciata, questa integrazione consentirà ai contabili di monitorare l'avanzamento della presentazione MTD ITSA direttamente dai loro portali MyDocSafe , combinando le funzionalità di presentazione digitale di TaxNav con l'ambiente di collaborazione sicura con i clienti di MyDocSafe.

Sarai in grado di:

Visualizza lo stato delle richieste MTD ITSA dei clienti in tempo reale
Ricevi avvisi e promemoria quando le dichiarazioni sono in scadenza
Conserva tutti i documenti, le conferme e la corrispondenza correlati in un unico posto
Offri ai clienti un'esperienza digitale fluida che collega la dichiarazione dei redditi e la comunicazione

Grazie alla collaborazione tra MyDocSafe e TaxNav, i commercialisti potranno usufruire di una soluzione digitale completa end-to-end, dall'interazione al monitoraggio della conformità.

Perché è importante

Con l'MTD ITSA che diventerà realtà, efficienza e visibilità saranno fondamentali. I commercialisti che riusciranno a combinare la gestione dei clienti e la conformità fiscale in un unico ecosistema saranno in una posizione migliore per servire più clienti, ridurre gli errori e ampliare la propria attività con sicurezza.

L' integrazione MyDocSafe + TaxNav farà proprio questo: offrire un ambiente unico e sicuro per la gestione, l'archiviazione e la comunicazione con i clienti durante l'intero processo MTD.

Rimani sintonizzato

L'integrazione è attualmente in fase di sviluppo e verrà lanciata a breve.
Se utilizzi già MyDocSafe o stai pensando di adottare TaxNav, questa collaborazione sbloccherà un valore ancora maggiore da entrambe le piattaforme.

👉 Iscriviti agli aggiornamenti su TaxNav.digital per essere il primo a sapere quando l'integrazione sarà attiva e iniziare a preparare il tuo studio per il futuro della tassazione digitale.

Se sei nuovo di MTD ITSA

MTD ITSA è l'acronimo di Making Tax Digital for Income Tax Self Assessment .

Si tratta di un'iniziativa del governo britannico promossa dall'HMRC, volta a modernizzare il modo in cui privati e aziende dichiarano e versano le imposte sul reddito . Fa parte del più ampio programma Making Tax Digital (MTD) , che mira a rendere l'amministrazione fiscale più efficace, efficiente e semplice per i contribuenti.

Ecco cosa significa in termini pratici:

🧾 A chi si applica

Lavoratori autonomi e proprietari terrieri con reddito annuo derivante da attività commerciale o da proprietà superiore a £ 50.000 (da aprile 2026 ).
Successivamente verrà esteso a coloro che guadagnano più di £ 30.000 (da aprile 2027 , come attualmente previsto).

Alla fine, la maggior parte delle persone che attualmente presentano la dichiarazione dei redditi autonomamente rientreranno nell'ambito di applicazione dell'MTD ITSA.

🧩 Cosa cambia con l'MTD ITSA

Invece di presentare una dichiarazione annuale di autovalutazione, i contribuenti interessati dovranno:

Conservare registrazioni digitali delle entrate e delle uscite utilizzando un software di contabilità compatibile (come TaxNav).
Inviare aggiornamenti trimestrali all'HMRC tramite il software (ogni 3 mesi).
Presentare una dichiarazione di fine periodo (EOPS) alla fine dell'anno fiscale per finalizzare i dati di ogni attività o proprietà.
Presentare una dichiarazione finale (che sostituisce l'attuale dichiarazione dei redditi) per dichiarare tutti i redditi e calcolare l'imposta finale dovuta.

💻 Perché l'HMRC lo ha introdotto

Per ridurre gli errori causati dalla tenuta manuale dei registri.
Per offrire ai contribuenti una visibilità in tempo reale delle loro passività fiscali.
Per semplificare la conformità richiedendo l'invio tramite software.

⚙️ Come funziona con il software

I contribuenti devono utilizzare un software compatibile con MTD riconosciuto dall'HMRC che:

Conserva i registri digitali .
Comunica direttamente con i sistemi dell'HMRC tramite un'API (Application Programming Interface) .
Supporta le presentazioni trimestrali e il processo di fine anno.

Per esempio:

MyDocSafe + L'integrazione di TaxNav consentirebbe ai contabili di monitorare le dichiarazioni MTD ITSA dei clienti , gestire le comunicazioni e archiviare i documenti in modo sicuro, il tutto in un unico portale clienti.

Ottimo: ecco una chiara e pratica cronologia MTD ITSA e una checklist di conformità, studiata appositamente per contabili e consulenti fiscali che preparano i propri clienti.

🗓️ Cronologia MTD ITSA (al 2025)

Data	Evento	Chi colpisce
Aprile 2026	Inizio obbligatorio per lavoratori autonomi e proprietari terrieri con reddito aziendale e/o patrimoniale totale superiore a £ 50.000	Prima coorte (“solo archiviazione digitale”)
Aprile 2027	La soglia si abbassa a £ 30.000	Seconda coorte
Da confermare	Consultazione dell'HMRC sull'inclusione di partnership e trust	Non ancora programmato
Attuale (2025)	Registrazione volontaria e periodo di prova del software	Primi utilizzatori; consigliato per i contabili per il pilotaggio

✅ Lista di controllo di conformità per i contabili

1. Identificazione e segmentazione del cliente

Esporta l'elenco di tutti i clienti di autovalutazione .
Identificare i clienti con un reddito lordo aziendale o immobiliare > £ 50.000 .
Segnala casi complessi (proprietà congiunta, più scambi commerciali, proprietà all'estero).
Preparare modelli di comunicazione per informare i clienti dei nuovi obblighi.

2. Prontezza del software

Scegli o conferma il software compatibile con MTD (ad esempio TaxNav, Xero, QuickBooks, FreeAgent).
Assicurarsi che il software supporti gli invii trimestrali e EOPS .
Se si utilizzano fogli di calcolo, verificare gli strumenti di bridging API .
Impostare portali MyDocSafe per lo scambio di documenti, le firme digitali e l'onboarding dei clienti.

🟢 Suggerimento: utilizza l'integrazione MyDocSafe + TaxNav per consolidare i dati di dichiarazione dei redditi con flussi di lavoro digitali e autorizzazioni firmate.

3. Conservazione digitale dei registri

Migrare i clienti dalla contabilità cartacea o Excel alla contabilità digitale .
Assicurarsi che ogni flusso di reddito (commerciale, immobiliare, ecc.) venga registrato separatamente.
Rivedere la categorizzazione delle transazioni (allinearla alle norme di tenuta dei registri dell'HMRC).

4. Flusso di lavoro per la presentazione trimestrale

Stabilire scadenze interne (ad esempio, 30 giorni dopo la fine del trimestre).
Automatizza promemoria e flussi di lavoro di approvazione digitale in MyDocSafe.
Standardizzare i criteri di denominazione e conservazione dei file.

Trimestre	Periodo	Scadenza per la presentazione
Q1	6 aprile – 5 luglio	5 agosto
Q2	6 luglio – 5 ottobre	5 novembre
Terzo trimestre	6 ottobre – 5 gennaio	5 febbraio
Q4	6 gennaio – 5 aprile	5 maggio

5. Conformità di fine anno

Preparare il rendiconto di fine periodo (EOPS) per ogni attività/proprietà.
Preparare la Dichiarazione finale (che sostituisce la SA100).
Esaminare gli adeguamenti per agevolazioni, detrazioni fiscali e uso privato.
Archivia i documenti finali firmati in MyDocSafe.

6. Formazione e coinvolgimento del cliente

Organizza brevi webinar o produci materiale esplicativo ("Il tuo primo aggiornamento trimestrale").
Fornire checklist o modelli di email che mostrino quali dati i clienti devono fornire.
Offri un pacchetto di onboarding digitale con istruzioni di accesso al portale e FAQ MTD.

7. Preparazione alla pratica interna

Aggiornare le lettere di incarico per fare riferimento agli obblighi MTD ITSA .
Formare il personale sul flusso di lavoro del software e sulle regole di presentazione digitale dell'HMRC.
Rivedere i modelli di determinazione dei prezzi (presentazione trimestrale = 4 volte più punti di contatto all'anno).
Implementare la segmentazione dei clienti per l'allocazione delle risorse.

8. Componenti aggiuntivi opzionali per l'efficienza

💼 MyDocSafe automazione del flusso di lavoro per l'onboarding e le approvazioni digitali
🧮 Dashboard TaxNav MTD per monitorare lo stato di presentazione della dichiarazione dei redditi del cliente
🔐 MyDocSafe archivi di documenti sicuri per registri fiscali, ricevute e autorizzazioni
🤖 Promemoria automatici (e-mail) per le scadenze imminenti