Demnächst verfügbar: MyDocSafe + TaxNav-Integration – Ein Wendepunkt für Buchhalter, die sich auf MTD ITSA vorbereiten

Die Einführung der digitalen Einkommensteuererklärung (MTD ITSA) rückt immer näher, und für viele Steuerberater ist die Einhaltung der Vorschriften nur ein Teil der Herausforderung. Die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, alle damit verbundenen Prozesse zu koordinieren – von der Erfassung von Mandantendaten und der Überwachung der Einreichungen bis hin zur Gewährleistung einer transparenten Kommunikation und revisionssicheren Unterlagen.

Genau dieses Problem wollen TaxNav und MyDocSafe gemeinsam lösen.

MyDocSafe — Das digitale Portal für Buchhalter

MyDocSafe ist eine sichere Plattform für Mandantenmanagement und Workflow-Automatisierung, die von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in ganz Großbritannien genutzt wird. Sie unterstützt Kanzleien dabei, alle Elemente der Mandanteninteraktion in einer einheitlichen, rechtskonformen Umgebung zu vereinen.

Mit MyDocSafe können Sie:

• Sichere Kundenportale schaffen – zentrale Plattformen für die gesamte Kommunikation, den Dokumentenaustausch und die Zusammenarbeit.
• Nutzen Sie die integrierten elektronischen Signaturen – Lassen Sie sich Auftragsbestätigungen, Rückgabeerklärungen und Verträge schnell und sicher unterzeichnen.
• Automatisierte Kundenaufnahme – Angebote versenden, AML/KYC-Daten erfassen und neue Kunden mit individuellen Arbeitsabläufen aufnehmen.
• Erstellen Sie Ihre eigenen Formulare – Erfassen Sie Kundeninformationen digital und reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Nachverfolgung von Details.

MyDocSafe wurde für kleine und mittelständische Wirtschaftsprüfungsgesellschaften entwickelt, die ihre Abläufe optimieren, die Einhaltung von Vorschriften verbessern und das Kundenerlebnis steigern möchten – und dabei gleichzeitig die volle Kontrolle über Branding und Datensicherheit behalten wollen.

Demnächst verfügbar: Integration mit TaxNav

Die bevorstehende Integration zwischen MyDocSafe und TaxNav wird das digitale Kundenmanagement auf die nächste Stufe heben.

Nach der Einführung dieser Integration können Buchhalter den Fortschritt der MTD ITSA-Einreichungen direkt über ihre MyDocSafe-Portale überwachen und so die digitalen Einreichungsfunktionen von TaxNav mit der sicheren Client-Kollaborationsumgebung von MyDocSafe kombinieren.

Sie werden dazu in der Lage sein:

• Verfolgen Sie den Status der MTD ITSA-Einreichungen Ihrer Kunden in Echtzeit.
• Erhalten Sie Benachrichtigungen und Erinnerungen, wenn Einreichungen fällig sind.
• Bewahren Sie alle zugehörigen Dokumente, Bestätigungen und Korrespondenzen an einem Ort auf.
• Bieten Sie Ihren Kunden ein nahtloses digitales Erlebnis, das Steuererklärung und Kommunikation miteinander verbindet.

Durch die Zusammenarbeit von MyDocSafe und TaxNav erhalten Buchhalter eine vollständige, durchgängige digitale Lösung – von der Mandatsaufnahme bis zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften.

Warum es wichtig ist

Mit der zunehmenden Einführung von MTD ITSA werden Effizienz und Transparenz entscheidend sein. Steuerberater, die Mandantenverwaltung und Steuererklärung in einem System vereinen können, sind besser aufgestellt, um mehr Mandanten zu betreuen, Fehler zu reduzieren und ihre Kanzlei sicher auszubauen.

Die Integration von MyDocSafe und TaxNav wird genau das leisten – sie bietet eine einzige, sichere Umgebung für die Verwaltung, Einreichung und Kommunikation mit Mandanten während des gesamten MTD-Prozesses.

Bleiben Sie dran

Die Integration befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird in Kürze eingeführt.
Wenn Sie bereits MyDocSafe verwenden oder die Einführung von TaxNav planen, wird diese Zusammenarbeit einen noch größeren Mehrwert aus beiden Plattformen herausholen.

👉 Abonnieren Sie die Updates auf TaxNav.digital , um als Erster zu erfahren, wann die Integration live geht – und um Ihre Kanzlei auf die Zukunft der digitalen Steuererklärung vorzubereiten.

Wenn Sie MTD ITSA noch nicht kennen

MTD ITSA steht für „Making Tax Digital for Income Tax Self Assessment“ (Digitalisierung der Einkommensteuer-Selbstveranlagung) .

Es handelt sich um eine Initiative der britischen Steuerbehörde HMRC, die darauf abzielt , die Art und Weise der Einkommensteuererklärung und -zahlung für Privatpersonen und Unternehmen zu modernisieren . Sie ist Teil des umfassenderen Programms „Making Tax Digital“ (MTD) , das die Steuerverwaltung effektiver, effizienter und steuerzahlerfreundlicher gestalten soll.

Das bedeutet in der Praxis Folgendes:

🧾 Für wen es gilt

• Selbstständige und Vermieter mit einem jährlichen Geschäfts- oder Immobilieneinkommen von über 50.000 £ (ab April 2026 ).
• Später soll die Regelung auf Personen mit einem Einkommen von über 30.000 Pfund ausgeweitet werden (ab April 2027 , wie derzeit geplant).

Letztendlich werden die meisten Personen, die derzeit eine Selbstveranlagungssteuererklärung abgeben, unter MTD ITSA fallen.

🧩 Was ändert sich unter MTD ITSA?

Anstatt einer jährlichen Selbstveranlagungserklärung einzureichen, müssen betroffene Steuerzahler Folgendes tun:

1. Führen Sie digitale Aufzeichnungen über ihre Einnahmen und Ausgaben mithilfe einer kompatiblen Buchhaltungssoftware (wie TaxNav).
2. Über die Software senden Sie vierteljährliche Aktualisierungen an HMRC (alle 3 Monate).
3. Reichen Sie am Ende des Steuerjahres eine Abschlussrechnung (End of Period Statement, EOPS) ein , um die Zahlen für jedes Unternehmen oder jede Immobilie abzuschließen.
4. Reichen Sie eine Schlusserklärung (als Ersatz für die bisherige Selbstveranlagungserklärung) ein, um alle Einkünfte anzugeben und die endgültige Steuerschuld zu berechnen.

💻 Warum die britische Steuerbehörde HMRC es eingeführt hat

• Um Fehler zu reduzieren , die durch manuelle Datenerfassung entstehen.
• Um den Steuerzahlern einen besseren Überblick über ihre Steuerverbindlichkeiten in Echtzeit zu ermöglichen .
• Um die Einhaltung der Vorschriften zu vereinfachen, wird die Einreichung softwarebasierter Dokumente vorgeschrieben.

⚙️ So funktioniert es mit der Software

Steuerzahler müssen eine von HMRC anerkannte, MTD-kompatible Software verwenden, die Folgendes leistet:

• Führt digitale Datensätze .
• Kommuniziert direkt mit den Systemen von HMRC über eine API (Programmierschnittstelle) .
• Unterstützt vierteljährliche Meldungen und den Jahresabschlussprozess.

Zum Beispiel:

MyDocSafe + Die Integration von TaxNav würde es Buchhaltern ermöglichen, die MTD ITSA-Einreichungen ihrer Mandanten zu überwachen , die Kommunikation zu verwalten und Dokumente sicher zu speichern – alles in einem einzigen Mandantenportal.

Ausgezeichnet – hier ist ein klarer und praktischer MTD ITSA-Zeitplan und eine Checkliste zur Einhaltung der Vorschriften, die speziell für Buchhalter und Steuerberater bei der Vorbereitung ihrer Mandanten entwickelt wurde.

🗓️ MTD ITSA-Zeitplan (Stand: 2025)

✅ Checkliste zur Einhaltung der Vorschriften für Buchhalter

1. Kundenidentifizierung und -segmentierung

• Exportliste aller Selbstbewertungskunden .
• Identifizieren Sie Kunden mit einem Bruttoeinkommen aus geschäftlicher Tätigkeit oder Immobilienbesitz von über 50.000 £ .
• Komplexe Fälle kennzeichnen (gemeinsames Eigentum, mehrere Transaktionen, Immobilien im Ausland).
• Erstellen Sie Kommunikationsvorlagen, um Kunden über neue Verpflichtungen zu informieren.

2. Softwarebereitschaft

• Wählen Sie eine MTD-kompatible Software aus oder bestätigen Sie deren Verfügbarkeit (z. B. TaxNav, Xero, QuickBooks, FreeAgent).
• Stellen Sie sicher, dass die Software Quartalsberichte und EOPS unterstützt.
• Prüfen Sie die API-Bridging-Tools, wenn Sie Tabellenkalkulationen verwenden.
• Richten Sie MyDocSafe-Portale für den Dokumentenaustausch, digitale Signaturen und das Kunden-Onboarding ein.

🟢 Tipp: Nutzen Sie die Integration von MyDocSafe und TaxNav , um Steuererklärungsdaten mit digitalen Arbeitsabläufen und signierten Genehmigungen zu konsolidieren.

3. Digitale Datenerfassung

• Umstellung der Buchhaltung Ihrer Kunden von Papier oder Excel auf digitale Buchhaltung .
• Stellen Sie sicher, dass jede Einnahmequelle (Handel, Immobilien usw.) separat erfasst wird.
• Überprüfung der Transaktionskategorisierung (Anpassung an die Aufzeichnungspflichten der britischen Steuerbehörde HMRC).

4. Quartalsberichts-Workflow

• Interne Fristen festlegen (z. B. 30 Tage nach Quartalsende).
• Automatisieren Sie Erinnerungen und digitale Genehmigungsworkflows in MyDocSafe.
• Standardisieren Sie die Richtlinien für Dateibenennung und -aufbewahrung.

5. Einhaltung der Vorschriften zum Jahresende

• Erstellen Sie für jedes Unternehmen/jede Immobilie einen Jahresabschluss (End of Period Statement, EOPS) .
• Bereiten Sie die Schlusserklärung vor (als Ersatz für das Formular SA100).
• Überprüfung der Anpassungen für Steuererleichterungen, Investitionszulagen und private Nutzung.
• Die endgültigen, unterzeichneten Dokumente werden im Ordner MyDocSafe archiviert.

6. Kundenaufklärung und -einbindung

• Veranstalten Sie kurze Webinare oder erstellen Sie Erklärvideos („Ihr erstes Quartalsupdate“).
• Stellen Sie Checklisten oder E-Mail-Vorlagen bereit, aus denen hervorgeht, welche Daten die Kunden angeben müssen.
• Bieten Sie ein digitales Onboarding-Paket mit Portal-Login-Anweisungen und MTD-FAQs an.

7. Vorbereitung der internen Praxis

• Aktualisieren Sie die Mandatsvereinbarungen, um auf die MTD ITSA-Verpflichtungen Bezug zu nehmen.
• Schulen Sie die Mitarbeiter im Umgang mit der Software und den digitalen Einreichungsregeln der HMRC.
• Preismodelle überprüfen (vierteljährliche Einreichung = 4× mehr Kontaktpunkte pro Jahr).
• Implementieren Sie eine Kundensegmentierung zur Ressourcenzuweisung.

8. Optionale Zusatzmodule zur Effizienzsteigerung

• 💼 MyDocSafe Workflow-Automatisierung für Onboarding und digitale Genehmigungen
• 🧮 TaxNav MTD-Dashboard zur Überwachung des Einreichungsstatus von Mandanten
• 🔐 MyDocSafe Sichere Dokumentenspeicher für Steuerunterlagen, Quittungen und Genehmigungen
• 🤖 Automatische Erinnerungen (per E-Mail) für bevorstehende Fristen