5 dicas para um processo de integração de clientes bem-sucedido. A necessidade de integrar novas contas de forma segura e eficiente é essencial para os negócios modernos que dependem de clientes. Como qualquer procedimento comercial necessário e repetitivo, o processo de integração de clientes deve ser otimizado em todos os aspectos. Neste artigo, exploraremos algumas das […] Leia Mais…
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5 Passos Essenciais para uma Proposta de Sucesso Business Pro Grandes ou pequenas, todas as negociações começam com uma proposta. Portanto, faz sentido investir no sistema que você utiliza para criar e apresentar esses acessórios cruciais para conquistar novos negócios. Quando se trata de criar uma proposta comercial, você precisa de um sistema confiável […] Leia Mais…
Ler mais →Assinaturas Digitais em um Cenário Pós-Pandemia: As assinaturas manuscritas foram mais uma vítima da COVID-19? O efeito acelerador que a pandemia global teve sobre a transformação digital (e, de fato, sobre as interações digitais com os clientes em geral) é inegável. Com a disseminação dos lockdowns, as assinaturas digitais se tornaram uma necessidade repentina para muitas empresas – mas seu uso trouxe à tona problemas […] Leia Mais…
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4 maneiras pelas quais os formulários eletrônicos ajudam a transformar a experiência do seu cliente. Na esteira da transformação digital acelerada por uma pandemia global, as empresas estão cada vez mais recorrendo a ferramentas digitais inteligentes e adaptáveis para atender às crescentes expectativas de seus clientes. Quando se trata de eficiência e funcionalidade, os formulários eletrônicos representam uma espécie de "canivete suíço" [...] Leia mais…
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MyDocSafe Caso de Uso: Integração e Relacionamento com o Cliente em Gestão de Patrimônio. A gestão de patrimônio é uma área em que a confiança, a transparência e a eficiência dos processos são de suma importância. Além da necessidade de lidar com uma combinação complexa de contas (individuais, conjuntas, ISAs, JISAs, negociação de ações estrangeiras…), há a exigência de segurança e profissionalismo de alto nível. Leia Mais…
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Como contadores e escriturários, vocês caminham na corda bamba. Diariamente, lidam com cartas de contratação, relatórios anuais, contracheques, folhas de pagamento e muito mais. Por um lado, querem dar aos seus clientes acesso fácil aos seus dados, de forma clara e sob demanda. Por outro, são obrigados a lidar com esses dados em conformidade com as normas. [...] Leia Mais…
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Automação de Fluxos de Trabalho de Documentos Neste artigo, gostaria de explicar como o MyDocSafe ajuda a automatizar fluxos de trabalho de documentos. Definições Vamos começar com as definições, já que aqui usamos vários termos que podem não ser óbvios. Fluxos de trabalho. Fluxos de trabalho podem significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Definirei fluxo de trabalho como “uma série de […] Leia Mais…
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