Створення робочого процесу порталу

Клієнтські портали дозволяють вам створювати та ділитися структурованими робочими процесами з вашими клієнтами. Приклад робочого процесу включає кілька документів, кожен з яких потрібно підписати окремо.

Щоб розпочати робочий процес, перейдіть на вибраний портал, натисніть вкладку «робочі процеси» та натисніть кнопку «+».

Або ж виберіть кілька документів, які вже завантажено на портал, і натисніть значок «колеса передач», щоб створити новий робочий процес

Тепер ви увійдете до редактора робочого процесу, де зможете (а) визначити порядок кроків, (б) додати нові кроки та (в) налаштувати кожен крок робочого процесу окремо.

Після завершення процесу налаштування можна легко надіслати робочий процес клієнту: просто натисніть кнопку «Надіслати клієнту» та налаштуйте повідомлення.

Ваш клієнт отримає запрошення електронною поштою для початку робочого процесу.

Оскільки робочі процеси вбудовані в захищені портали, користувачеві потрібно буде спочатку увійти, перш ніж він отримає доступ до робочого процесу.

Клієнт зможе виконати кожен крок, як показано ліворуч, або натиснути кнопку «Закрити», щоб повернутися до свого порталу. Робочий процес не вважається завершеним, доки не будуть виконані всі кроки. Якщо користувач відхиляє запит на підпис, усі наступні кроки робочого процесу будуть вимкнені. Ви зможете змінити базовий документ у визначенні робочого процесу та повторно надіслати його клієнту.