Création d'un flux de travail de portail

Les portails clients vous permettent de créer et de partager des flux de travail structurés avec vos clients. Un exemple de flux de travail comprend plusieurs documents, chacun devant être signé séparément.

Pour démarrer un flux de travail, accédez au portail de votre choix, cliquez sur l'onglet « Flux de travail » et cliquez sur le bouton « + ».

Vous pouvez également sélectionner plusieurs documents déjà téléchargés sur le portail et cliquer sur l'icône en forme d'engrenage pour créer un nouveau flux de travail.

Vous allez maintenant entrer dans un éditeur de flux de travail où vous pourrez (a) définir l'ordre des étapes, (b) ajouter de nouvelles étapes et (c) configurer chaque étape du flux de travail séparément.

Une fois le processus de configuration terminé, il est facile d'envoyer le flux de travail à un client : il suffit de cliquer sur le bouton « Envoyer au client » et de configurer le message.

Votre client recevra une invitation par courriel pour démarrer le processus.

Les flux de travail étant intégrés à des portails sécurisés, l'utilisateur devra d'abord se connecter avant de pouvoir y accéder.

Le client pourra suivre chaque étape affichée à gauche ou cliquer sur « Fermer » pour retourner à son portail. Un flux de travail n'est considéré comme terminé que lorsque toutes les étapes ont été effectuées. Si un utilisateur refuse une demande de signature, toutes les étapes suivantes du flux de travail seront désactivées. Vous pourrez alors modifier le document sous-jacent dans la définition du flux de travail et le renvoyer au client.