Criando um fluxo de trabalho de portal

Os portais do cliente permitem que você crie e compartilhe fluxos de trabalho estruturados com seus clientes. Um exemplo de fluxo de trabalho inclui vários documentos, cada um dos quais precisa ser assinado separadamente.

Para iniciar um fluxo de trabalho, acesse o portal de sua escolha, clique na aba "fluxos de trabalho" e clique no botão "+".

Como alternativa, selecione vários documentos já carregados no portal e clique no ícone de engrenagem para criar um novo fluxo de trabalho.

Você agora entrará em um editor de fluxo de trabalho onde poderá (a) definir a ordem das etapas, (b) adicionar novas etapas e (c) configurar cada etapa do fluxo de trabalho separadamente.

Após a conclusão do processo de configuração, é fácil enviar o fluxo de trabalho para um cliente: basta clicar no botão "Enviar para o cliente" e configurar a mensagem.

Seu cliente receberá um convite por e-mail para iniciar o fluxo de trabalho.

Como os fluxos de trabalho estão incorporados em portais seguros, o usuário precisará fazer login primeiro para obter acesso ao fluxo de trabalho.

O cliente poderá percorrer cada etapa conforme mostrado no lado esquerdo ou clicar em "Fechar" para retornar ao portal. Um fluxo de trabalho só é concluído após a execução de todas as etapas. Se um usuário rejeitar uma solicitação de assinatura, todas as etapas subsequentes do fluxo de trabalho serão desativadas. Você poderá alterar o documento subjacente na definição do fluxo de trabalho e reenviá-lo ao cliente.