Gestores de patrimonio y financieros

28 septiembre 2021

MyDocSafe Caso de uso: Incorporación de gestión patrimonial y relación con el cliente.

MyDocSafe Caso de uso: Incorporación y relación con el cliente en la gestión patrimonial. La gestión patrimonial es un área donde la confianza, la transparencia y la eficiencia del proceso son fundamentales. A la necesidad de gestionar una compleja combinación de cuentas (unipersonales, conjuntas, ISA, JISA, operaciones bursátiles extranjeras, etc.) se suma la exigencia de máxima seguridad y profesionalismo. Factor […] Leer más…

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17 septiembre 2021

Equilibrio entre acceso y seguridad de los datos de clientes en el sistema de gestión de datos contables

Como contadores y tenedores de libros, caminan por la cuerda floja. A diario lidian con cartas de compromiso, informes anuales, nóminas, informes de nóminas y más. Por un lado, quieren que sus clientes accedan fácilmente a sus datos, de forma clara y a demanda. Por otro lado, están obligados a gestionar estos datos de forma conforme […] Leer más…

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17 septiembre 2021

Firmas e identidad digitales: qué esperar en 2021

Todos esperamos que los confinamientos terminen pronto y que la vida vuelva a la normalidad para el verano. No echaremos de menos el aislamiento ni los pubs cerrados, pero puede que nos enamoremos de algunas de las herramientas que hicieron posible nuestra vida profesional. Las firmas digitales son un ejemplo de una herramienta de este tipo que ha […] Leer más…

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19 febrero 2021

Incorporación de clientes en tiempos de pandemia

La tecnología de incorporación de clientes MyDocSafe ayuda a las empresas a adaptar sus procesos en tiempos de Covid-19

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