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49 articles tagged with "Gestores de patrimonio y financieros"
MyDocSafe asistirá a Digital Integration In Wealth Management 2023 en el Royal Lancaster Hotel (21/22/2023). Venga a conversar con nosotros en Digi Wealth en Londres los días 21 y 22 de febrero. Si necesita automatizar flujos de trabajo, ya sea relacionados con la incorporación de clientes, la aprobación de documentos o transacciones complejas, […] Leer más…
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¿Qué son los portales experienciales y cómo se pueden usar? En el mundo digital actual, es fundamental que las empresas cuenten con las herramientas adecuadas para gestionar sus datos y transacciones. Uno podría preguntarse cómo crear un portal de clientes en WordPress, Squarespace o Wix, que puede ser suficiente para una plataforma de comercio electrónico, pero los servicios profesionales […] Leer más…
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Por qué necesitas compartir documentos fácilmente. El trabajo en equipo y la colaboración son la base de cualquier organización. Compartir información de forma rápida y eficaz en toda tu empresa puede ser decisivo en el mundo actual. Antes, esto solía ser un proceso laborioso y lento. Todos los mayores de 40 años seguramente recordarán haber hecho cola para […] Leer más…
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Toda empresa necesita maximizar su potencial de éxito. Para las empresas de servicios profesionales, esto suele implicar encontrar maneras de ofrecer servicios adicionales a sus clientes actuales. Los portales de clientes pueden ser la solución a este desafío. Analicemos con más detalle por qué son tan eficaces y cómo pueden impulsar el crecimiento de su negocio. […] Leer más…
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¿Qué es una Firma Electrónica Cualificada? Una firma electrónica cualificada (ECC) es una firma electrónica que cumple con el Reglamento eIDAS (n.º 910/2014) de la UE para las transacciones electrónicas en el mercado interior europeo. En resumen, permite verificar la autoría de una firma electrónica. Cabe destacar que el eIDAS exige que no se deniegue el acceso legal a ninguna firma electrónica […] Leer más…
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MyDocSafe se enorgullece de anunciar el lanzamiento de una integración con Act! Premium (Escritorio). Newcastle upon Tyne y Bedford, Reino Unido. Act!, solución líder en gestión de relaciones con clientes (CRM) y automatización de marketing para pequeñas y medianas empresas, anunció hoy la integración con MyDocSafe, un software integral de flujo de trabajo documental y firma electrónica. Al integrar […] Leer más…
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MyDocSafe ha sido reconocida por FinTech Global como una de las empresas WealthTech más innovadoras y relevantes del mundo. Se anuncia la cuarta lista anual WealthTech100 para reconocer a las empresas tecnológicas que están transformando los sectores de inversión y banca global. La nueva lista WealthTech100 de 2022 fue lanzada hoy por la firma de investigación especializada FinTech Global. El prestigioso ranking […] Leer más…
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La gestión patrimonial está en auge, pero ¿debería el sector dormirse en los laureles o estar atento a los problemas inminentes que amenazan con sacudir esta situación aparentemente estable? En el primero de dos artículos, exploraremos el lado oscuro de la gestión patrimonial, investigando los posibles obstáculos que prometen perturbar […] Leer más…
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En el primero de nuestros artículos que exploran los cambios inminentes que se avecinan en el horizonte de la industria de gestión de patrimonios, examinamos la evolución de la audiencia del sector, la tendencia de la industria a demorarse con respecto a la transformación digital y el auge de las agencias más jóvenes y ágiles, que ya actúan para reclamar el próximo […] Leer más…
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