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Gestores de patrimonio y financieros

49 articles tagged with "Gestores de patrimonio y financieros"

Venta de servicios profesionales de autoservicio

Venta de servicios profesionales de autoservicio

Venta de Servicios Profesionales Autoservicio: Impulsada por un Enlace Único. Los servicios profesionales están cambiando. Los clientes esperan la misma comodidad de los contables, asesores fiscales, abogados y consultores que de los minoristas en línea: rapidez, claridad y opciones de autoservicio. Las empresas que se adapten destacarán. En MyDocSafe, hemos simplificado esa adaptación, permitiéndole […] Leer más…

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Presentamos la billetera electrónica de pago por uso para particulares

Presentamos la billetera electrónica de pago por uso para particulares

En una era donde la eficiencia digital es primordial, MyDocSafe ha presentado su última innovación, diseñada para usuarios individuales: Signature Wallet. Esta nueva oferta está diseñada para simplificar el proceso de firma electrónica y el almacenamiento seguro de documentos, especialmente para emprendedores, autónomos y startups. Características principales de Signature Wallet: Interfaz intuitiva: Signature Wallet […] Leer más…

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Comprender el principio de acceso a datos de «necesidad de saber»

Comprender el principio de acceso a datos de «necesidad de saber»

Comprensión del principio de acceso a datos «Necesidad de saber». Este principio es un concepto fundamental de seguridad diseñado para limitar el acceso a información sensible. Según este principio, las personas o entidades solo tienen acceso a los datos necesarios para realizar sus tareas o funciones específicas. Este enfoque minimiza el riesgo […] Leer más…

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La transparencia del SaaS y la demanda de Adobe

La transparencia del SaaS y la demanda de Adobe

La reciente demanda contra Adobe, según informó la BBC, pone de relieve el grave problema de la transparencia en los modelos de suscripción SaaS (Software como Servicio). El gobierno estadounidense, a través de la Comisión Federal de Comercio (FTC), ha acusado a Adobe de implementar tarifas de cancelación ocultas y de crear un proceso de cancelación complejo que atrapa a los clientes en suscripciones anuales sin […] Leer más…

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La historia y la importancia de la firma

La historia y la importancia de la firma

Explora la fascinante historia de las firmas, desde las pictografías antiguas hasta las firmas electrónicas modernas. Entiende por qué son importantes y cómo han evolucionado con el tiempo. La historia de la firma. Las firmas han desempeñado un papel crucial en la historia de la humanidad, sirviendo como una representación única de la identidad y la intención de un individuo durante miles de años. Desde la antigüedad […] Leer más…

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Automatización del cumplimiento de AML/KYC

Automatización del cumplimiento de AML/KYC

Introducción al cumplimiento de AML/KYC Importancia de las regulaciones AML/KYC Agilizar el cumplimiento de AML/KYC es crucial para contadores, abogados, administradores de patrimonio, asesores hipotecarios y otras "profesiones reguladas" porque son costosas pero legalmente requeridas. Inicialmente fueron diseñadas para prevenir delitos financieros como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude. Cada vez desempeñan un papel más importante en la lucha contra […] Leer más…

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Panel de control del portal del cliente: cómo hacerlo funcionar para su empresa

Panel de control del portal del cliente: cómo hacerlo funcionar para su empresa

Introducción a los paneles de portal ¿Qué es un panel de portal? Los paneles están por todas partes. La mayoría te dan malas noticias: desde los que te dicen cuánto gastaste la semana pasada y en qué, hasta los que marcan información sobre tareas vencidas, plazos incumplidos y objetivos incumplidos. En el mundo de los CRM tradicionales, cada hoja de cliente […] Leer más…

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MyDocSafe está en la lista WealthTech100 (¡otra vez!)

MyDocSafe está en la lista WealthTech100 (¡otra vez!)

MyDocSafe ha sido reconocida por FinTech Global como una de las empresas WealthTech más innovadoras y relevantes del mundo. La sexta edición anual de la lista WealthTech100 nombra a las empresas que están transformando el mundo de la gestión patrimonial y de activos. La última edición de la WealthTech100 ha sido lanzada hoy por FinTech Global, firma de investigación especializada. Este prestigioso ranking […] Leer más…

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