MyDocSafe pour les services financiers
Développez vos actifs sous gestion grâce à la plateforme MyDocSafe d'intégration des clients et d'hébergement réglementaire destinée aux gestionnaires de patrimoine.
Automatisez l'intégralité du parcours d'intégration des clients
De la sélection des produits à la signature du contrat, en passant par la collecte d'informations et les contrôles AML, tout est automatisé.
- Concevez votre propre parcours d'intégration des clients
- Recherche automatisée des adresses et des informations sur les entreprises
- Flux de travail administratifs pour l'évaluation des risques
- Qualité des données améliorée et délai de génération de revenus réduit
Illustration du parcours d'intégration
Illustration de la signature électronique
Obtenez des signatures électroniques vérifiées sur chaque document financier
Des signatures électroniques pour tout type de transaction, avec relances automatiques et classement des documents.
- Signatures juridiquement contraignantes pour les contrats d'investissement
- Système de rappels automatiques
- Copies signées organisées dans les dossiers des clients
Luttez contre la fraude grâce à des contrôles AML/KYC fluides
Une vérification en temps réel intégrée à vos flux de travail d'intégration pour une conformité totale.
- Vérification d'identité et contrôle des documents
- Filtrage des PPE et des listes de sanctions
- Surveillance continue et alertes
Illustration de la conformité
Gestion de cabinet pour les services financiers
La Gestion de cabinet MyDocSafe réunit les tâches, les feuilles de temps, les chronomètres, la communication d'équipe et la collaboration avec les clients sur une seule plateforme sécurisée. Attribuez du travail aux membres de l'équipe ou aux clients, suivez les échéances en temps réel, normalisez les flux de travail récurrents et reliez chaque conversation aux documents appropriés.
Pour les équipes des services financiers, cela se traduit par une meilleure visibilité, une exécution plus rapide et une charge administrative réduite sur chaque mission.
En savoir plus sur la Gestion de cabinet
Flux de travail des tâches, suivi du temps et collaboration sécurisée avec les clients
Une sécurité parmi les meilleures du secteur
Un système GED complet pour les services professionnels, doté d'une sécurité de niveau entreprise.
Hébergement UK/UE
Options de résidence des données
Développez vos actifs sous gestion avec MyDocSafe
Démarrez votre essai gratuit et découvrez comment MyDocSafe peut transformer l'intégration de vos clients.