5 tips voor een succesvol klantonboardingproces. Het veilig en efficiënt onboarden van nieuwe accounts is essentieel voor moderne, klantgerichte bedrijven. Net als elke andere noodzakelijke, regelmatig terugkerende bedrijfsprocedure, moet het klantonboardingproces op alle mogelijke manieren worden geoptimaliseerd. In dit artikel bespreken we enkele van de […] Lees meer…
Lees meer →
5 belangrijke stappen naar een succesvol voorstel. Groot of klein, alle deals beginnen met een voorstel. Het is daarom verstandig te investeren in het systeem dat u gebruikt voor het opstellen en leveren van deze cruciale onderdelen om nieuwe klanten binnen te halen. Voor het opstellen van een zakelijk voorstel heeft u een betrouwbaar systeem nodig […] Lees meer…
Lees meer →Digitale handtekeningen in een post-pandemisch tijdperk Waren handtekeningen op papier ook een slachtoffer van COVID-19? Het versnellende effect dat de wereldwijde pandemie had op de digitale transformatie (en eigenlijk op digitale klantinteracties in het algemeen) is onmiskenbaar. Toen lockdowns zich begonnen te verspreiden, werden digitale handtekeningen van de ene op de andere dag een noodzaak voor veel bedrijven – maar het gebruik ervan bracht problemen met zich mee […] Lees meer…
Lees meer →
4 manieren waarop e-formulieren uw klantervaring helpen transformeren. In de nasleep van de digitale transformatie, versneld door een wereldwijde pandemie, wenden bedrijven zich steeds vaker tot slimme, adaptieve digitale tools om te voldoen aan de groeiende verwachtingen van hun klanten. Als het gaat om efficiëntie en functionaliteit, zijn e-formulieren een soort "Zwitsers zakmes" […] Lees meer…
Lees meer →
MyDocSafe Gebruiksscenario: Onboarding en klantrelatiebeheer in vermogensbeheer. Vermogensbeheer is een gebied waar vertrouwen, transparantie en efficiëntie van processen van het grootste belang zijn. Naast de noodzaak om een complexe combinatie van rekeningen te beheren (individuele rekeningen, gezamenlijke rekeningen, ISAs, JISAs, handel in buitenlandse aandelen, enz.) is er ook de behoefte aan topniveau op het gebied van beveiliging en professionaliteit. Factor […] Lees meer…
Lees meer →
Als accountants en boekhouders balanceert u op een dunne lijn. U heeft dagelijks te maken met opdrachtbrieven, jaarverslagen, loonstroken, salarisadministratie en meer. Enerzijds wilt u uw klanten gemakkelijk en overzichtelijk toegang geven tot hun gegevens, op aanvraag. Anderzijds bent u verplicht deze gegevens op een conforme manier te verwerken […] Lees meer…
Lees meer →
Automatisering van documentworkflows In dit artikel wil ik uitleggen hoe MyDocSafe helpt bij het automatiseren van documentworkflows. Definities Laten we beginnen met definities, aangezien we hier een aantal termen gebruiken die misschien niet meteen duidelijk zijn. Workflows. Workflows kunnen voor verschillende mensen verschillende dingen betekenen. Ik definieer een workflow als "een aantal […] Lees meer…
Lees meer →