Hoe vraag ik een klant om een document te uploaden?

Er zijn verschillende opties, afhankelijk van de klantervaring die u uw klanten wilt bieden.

Uw keuzes:

Optie 1: Ik wil niet dat klanten een account hoeven aan te maken.

Ga naar Documenten en maak een formulier aan met de widget 'Bestand uploaden'. Deel het vervolgens via e-mail of een link. De klant ontvangt een e-mail met een link naar het formulier, dat in een browser wordt geopend. De klant kan het document vervolgens slepen en neerzetten of op 'Bestand kiezen' klikken om het te selecteren. Als u wilt dat de klant meer dan één bestand uploadt, kunt u de widget 'Bestand uploaden' in een sectiewidget plaatsen en het maximale aantal keren instellen dat de klant het formulier kan 'klonen'.

Pluspunten: handig voor een vast aantal documenten

Nadelen: vereist één enkele sessie, eenmaal ingediend kan een formulier niet meer ongedaan gemaakt of gewijzigd worden. Alle inzendingen worden samen met het formuliersjabloon als aparte items opgeslagen en kunnen daardoor moeilijk te identificeren zijn.

Optie 2: Ik wil dat klanten hun werk kunnen opslaan en er later op terug kunnen komen, of ik wil dat ze bestanden op verschillende momenten kunnen uploaden.

Je hebt een klantenportaal nodig. Ga naar Portalen, klik op '+' en maak een Klantenportaalgroep aan. Klik vervolgens op 'Nieuw toevoegen' en maak een portaal aan (je kunt de klant in deze stap uitnodigen). Voor meer opties voor het aanmaken en configureren van portalen, ga hierheen.

Houd er rekening mee dat uw klanten voor deze optie een account moeten aanmaken op het portaal. Ze hoeven echter niet elke keer in te loggen wanneer u hen vraagt documenten te uploaden. Om uw klanten te vragen documenten te uploaden, gaat u naar hun portaal, klikt u op 'berichten' en maakt u een berichttype 'verzoek om documentupload' aan.

De klant ontvangt een e-mail met een beveiligde uploadlink, waarvoor geen aanmelding op het portaal vereist is.

Als ze op de knop 'documenten uploaden' klikken, worden ze naar een browservenster geleid waar ze documenten naartoe kunnen slepen. Deze documenten worden vervolgens opgeslagen in het documentengedeelte van hun portaal.

Als ze 'portaal [naam] openen' selecteren, moeten ze eerst inloggen.